今日，路暢科技（002813.SZ）漲停，收?qǐng)?bào)31.19元，漲幅10.02%。

路暢科技關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌的提示性公告顯示，公司股票（證券簡(jiǎn)稱：路暢科技，證券代碼：002813）自2023年1月16日開(kāi)市時(shí)起開(kāi)始停牌，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票于2023年2月6日開(kāi)市起復(fù)牌。

昨晚，路暢科技發(fā)布發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。本次交易方案包括路暢科技發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。本次募集配套資金以路暢科技發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)為前提條件，但最終募集配套資金發(fā)行成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)行為的實(shí)施。

【資料圖】

路暢科技擬向交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的中聯(lián)高機(jī)100%股權(quán)，本次交易完成后，中聯(lián)高機(jī)將成為路暢科技全資子公司。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，因此本次交易的具體價(jià)格及股份支付數(shù)量尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合相關(guān)法律法規(guī)要求的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標(biāo)的公司相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，路暢科技與交易對(duì)方將簽署《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)最終交易價(jià)格和交易方案進(jìn)行確認(rèn)，并在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次交易的交易對(duì)方中，中聯(lián)重科系路暢科技的控股股東，中聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金為中聯(lián)重科的一致行動(dòng)人，部分交易對(duì)方可能通過(guò)本次交易成為路暢科技持股比例5%以上的股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，前述交易對(duì)方構(gòu)成路暢科技的關(guān)聯(lián)方，因此，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

路暢科技擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金金額不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后路暢科技總股本的30%，最終的發(fā)行數(shù)量及價(jià)格將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定確定。

本次發(fā)行股份募集配套資金采取詢價(jià)發(fā)行的方式，根據(jù)《路暢科技證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股份募集配套資金非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，通過(guò)詢價(jià)方式予以確定。

公司本次擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式募集配套資金，募集配套資金發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行股份募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充路暢科技和標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)，以及支付本次交易相關(guān)交易稅費(fèi)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等用途，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不超過(guò)本次交易對(duì)價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次交易之前，路暢科技聚焦汽車信息化、智能化及智能出行業(yè)務(wù)，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售智能座艙、智能輔助駕駛及車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品，投入研發(fā)智能駕駛和無(wú)人駕駛解決方案、智能化出行解決方案等產(chǎn)品，并從事新材料業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司主要從事高空作業(yè)平臺(tái)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等系列高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品。本次交易完成后，路暢科技主營(yíng)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將變更為高空作業(yè)平臺(tái)業(yè)務(wù)，現(xiàn)有汽車電子等業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展計(jì)劃不變。

本次交易后，路暢科技控股股東預(yù)計(jì)將仍為中聯(lián)重科，無(wú)實(shí)際控制人，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及控制權(quán)變更。

截至預(yù)案簽署日，本次交易已經(jīng)履行的決策及批準(zhǔn)包括：1、本次交易已經(jīng)路暢科技第四屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)；2、本次交易已經(jīng)中聯(lián)高機(jī)股東會(huì)審議通過(guò)。

截至預(yù)案簽署日，本次交易尚需履行的程序事項(xiàng)包括但不限于：1、本次交易相關(guān)審計(jì)、評(píng)估報(bào)告出具后，路暢科技再次召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)本次交易相關(guān)事項(xiàng)；2、本次交易尚需路暢科技股東大會(huì)審議通過(guò)；3、本次交易尚需交易對(duì)方完成全部決策程序；4、本次交易尚需中聯(lián)重科召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)分拆中聯(lián)高機(jī)上市的相關(guān)議案；5、本次交易尚需香港聯(lián)交所批準(zhǔn)中聯(lián)重科分拆中聯(lián)高機(jī)上市的建議；6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次交易事項(xiàng)；7、相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

路暢科技2022年第三季度報(bào)告顯示，2022年第三季度，路暢科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8405.47萬(wàn)元，同比下滑0.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)86.28萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.27%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-538.43萬(wàn)元，同比下滑330.22%。

2022年前三季度，路暢科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.38億元，同比下滑8.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)358.14萬(wàn)元，同比下滑35.18%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-522.50萬(wàn)元，同比下滑945.91%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1413.25萬(wàn)元，同比下滑64.12%。

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