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今日，國聯(lián)證券(601456.SH)股價收報11.56元，下跌0.26%。

昨晚，國聯(lián)證券發(fā)布了關(guān)于擬收購中融基金100%股權(quán)的公告。根據(jù)公告，國聯(lián)證券擬收購中融基金100%股權(quán)的對價約為29.49億元。

公告稱，根據(jù)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公告信息，中融國際信托有限公司（以下簡稱“中融信托”）擬通過公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓其所持有中融基金（全稱“中融基金管理有限公司”）51%股權(quán)，掛牌底價為150,378.9213萬元。為彌補公募基金牌照空缺，把握行業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展機遇，深化財富管理轉(zhuǎn)型，提升公司綜合金融服務(wù)能力，公司擬通過摘牌方式收購中融信托所持有中融基金51%股權(quán)。

在公司取得中融信托所持有中融基金51%股權(quán)的前提下，公司將通過協(xié)議受讓方式收購上海融晟所持有中融基金49%股權(quán)，受讓價格將參考經(jīng)國資評估備案結(jié)果且不高于14.45億元（根據(jù)中融基金51%股權(quán)的掛牌底價對應(yīng)全部股權(quán)估值計算，中融基金49%股權(quán)價格約為14.45億元）。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易無需提交公司股東大會審批。本次交易已獲國資經(jīng)濟行為批準(zhǔn)，尚需與相關(guān)交易方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議并經(jīng)中國證監(jiān)會審批通過后方可實施。

截至2021年12月31日，中融基金資產(chǎn)總額人民幣118,080.41萬元，負債總額人民幣8,082.94萬元，凈資產(chǎn)人民幣109,997.47萬元；2021年，中融基金實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣47,127.83萬元，凈利潤人民幣7,654.47萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤人民幣7,466.01萬元。中融基金2021年財務(wù)報表已經(jīng)大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告。

截至2022年9月30日，中融基金資產(chǎn)總額人民幣122,885.09萬元，負債總額人民幣12,262.70萬元，凈資產(chǎn)人民幣110,622.39萬元；2022年1-9月，中融基金實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣33,559.35萬元，凈利潤人民幣624.92萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤人民幣907.31萬元。中融基金2022年1-9月/2022年9月30日財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

國聯(lián)證券表示，公司收購中融基金能夠快速獲取成熟的公募牌照，有利于公司發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢，促進業(yè)務(wù)整合提升和泛財富管理轉(zhuǎn)型，從而進一步豐富客戶服務(wù)手段，完善綜合金融服務(wù)體系，形成新的利潤增長點。本次交易不涉及中融基金的人員安置等情況。本次交易完成后，不涉及新增關(guān)聯(lián)交易，不會產(chǎn)生同業(yè)競爭。中融基金不存在對外擔(dān)保、委托理財?shù)惹闆r。

國聯(lián)證券同時提示，公司將通過摘牌方式收購中融信托所持有中融基金51%股權(quán)，公司能否成功摘牌存在不確定性。公司收購上海融晟所持有中融基金49%股權(quán)需與上海融晟進行協(xié)商且需以公司取得中融信托所持有中融基金51%股權(quán)為前提，公司能否與上海融晟就交易主要安排達成一致存在不確定性。上海融晟持有中融基金49%股權(quán)中有24.5%股權(quán)處于質(zhì)押狀態(tài)，公司將根據(jù)該部分股權(quán)的質(zhì)押解除情況決定是否受讓該部分24.5%股權(quán)，存在不確定性。本次交易尚需相關(guān)交易方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議并經(jīng)中國證監(jiān)會審批通過后方可實施，存在不確定性。公司完成收購后，與標(biāo)的公司將面臨業(yè)務(wù)、人員的整合，可能存在客戶、人才流失風(fēng)險，進而導(dǎo)致標(biāo)的公司未來經(jīng)營業(yè)績不達預(yù)期，存在估值風(fēng)險和商譽減值風(fēng)險。

關(guān)鍵詞： 國聯(lián)證券 中融信托 不確定性 營業(yè)收入 非經(jīng)常性損益