上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 黃蕾）7月10日，中國(guó)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)科技公司眾安在線(xiàn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“眾安在線(xiàn)”，股份代號(hào)：06060.HK）今日公告稱(chēng)，公司于7月9日成功完成5年期之6億美元高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)的定價(jià)，票面息率為3.125%，并將在香港聯(lián)交所上市。這次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

本次為眾安在線(xiàn)首次公開(kāi)發(fā)行境外票據(jù)，獲得權(quán)威的國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪給予“Baa1”的信用評(píng)級(jí)，展望穩(wěn)定，并向其發(fā)行的票據(jù)授予“Baa2”評(píng)級(jí)。穆迪在評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，眾安在線(xiàn)“Baa1”的信用評(píng)級(jí)反映了其在國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位、穩(wěn)健的資本實(shí)力、越趨多元化的產(chǎn)品組合，以及較低的高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)杠桿。穆迪對(duì)公司展望穩(wěn)定，預(yù)計(jì)眾安在線(xiàn)的資本狀況將維持穩(wěn)健，承保盈利能力亦將持續(xù)改善。

這次發(fā)售吸引了國(guó)際投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，賬簿峰值認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)6倍，最終定價(jià)為5年期美國(guó)國(guó)債收益率加285bps，較初始價(jià)格指引收窄45個(gè)基點(diǎn)；同時(shí)，本次6億美元融資是2020年迄今為止亞洲最大規(guī)模的美元票據(jù)首發(fā)，以及全球保險(xiǎn)科技行業(yè)的最大票據(jù)融資。以上都彰顯市場(chǎng)對(duì)眾安在線(xiàn)的實(shí)力、業(yè)務(wù)模式及發(fā)展前景充滿(mǎn)信心。

眾安在線(xiàn)目前擬將發(fā)行票據(jù)的所得款項(xiàng)用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。眾安在線(xiàn)表示，公司一直以來(lái)致力實(shí)踐“保險(xiǎn)+科技”的長(zhǎng)期戰(zhàn)略，并積極挖掘保險(xiǎn)科技巨大的應(yīng)用前景及市場(chǎng)潛力。在今年抗擊疫情期間，保險(xiǎn)科技在健康險(xiǎn)及保險(xiǎn)行業(yè)整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮了關(guān)鍵作用，該行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)正與眾安在線(xiàn)的發(fā)展戰(zhàn)略相符。

近日，眾安在線(xiàn)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱(chēng)，預(yù)期截至2020年6月30日止六個(gè)月（“期內(nèi)”）未經(jīng)審核歸屬于本公司股東合并凈利潤(rùn)將錄得顯著增長(zhǎng)，主要由于期內(nèi)總保費(fèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)的同時(shí)，綜合成本率進(jìn)一步改善，從而承保虧損收窄。這表明眾安在線(xiàn)正在進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)表現(xiàn)。

通過(guò)本次票據(jù)發(fā)行，眾安在線(xiàn)將能更好地滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，同時(shí)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)及提升國(guó)際信譽(yù)。相信未來(lái)多元豐富的融資渠道，將進(jìn)一步為公司的長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。本次票據(jù)的成功發(fā)行，也釋放出積極信號(hào)，強(qiáng)化眾安品牌形象，有利于公司進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。

關(guān)鍵詞：