容百科技(688005.SH)今日股價上漲，開盤報126.50元，跌幅1.02%，截至收盤報139.87元，漲幅9.44%，換手率3.05%，振幅10.94%，成交額11.51億元，總市值626.67億元。

昨日晚間，容百科技發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、自然人或其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格在本次向特定對象發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的注冊文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，根據(jù)本次發(fā)行申購報價情況，按照價格優(yōu)先等原則確定，但不低于前述發(fā)行底價。

本次發(fā)行股票的股票數(shù)量不超過4480.38萬股（含），不超過本次發(fā)行前公司總股本的10%。本次發(fā)行的募集資金總額不超過60.68億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：

1.鋰電正極材料擴產(chǎn)項目，投資總額59.15億元，擬使用募集資金金額34.89億元；2.2025動力型鋰電材料綜合基地（一期）項目，投資總額19.45億元，擬使用募集資金金額4.93億元；3.工程裝備一期項目，投資總額4.32億元，擬使用募集資金金額2.66億元；4.補充流動資金，投資總額18.20億元，擬使用募集資金金額18.20億元。

容百科技表示，本次向特定對象發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)募集資金擬投資項目實際進度情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后，若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，公司董事會或董事會授權(quán)人士將根據(jù)實際募集資金凈額，在上述募集資金投資項目范圍內(nèi)，根據(jù)募集資金投資項目進度以及資金需求等實際情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌解決。

本次向特定對象發(fā)行完成后，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，也不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

截至容百科技上述預(yù)案公告日，公司控股股東為上海容百，實際控制人為白厚善。白厚善直接和間接控制公司股份數(shù)量為1.68億股，占公司股份比例為37.49%。本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過4480.38萬股（含本數(shù)），若按本次發(fā)行數(shù)量的上限（即4480.38萬股）測算，本次發(fā)行完成后，白厚善直接和間接控制公司股份的比例約為34.08%，仍為公司實際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

容百科技表示，本次向特定對象發(fā)行完成后，公司的資本實力進一步增強。公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均會有所增長，營運資金得到進一步充實。同時，公司資產(chǎn)負債率將相應(yīng)下降，公司的資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，有利于增強公司的償債能力，降低公司的財務(wù)風(fēng)險。隨著本次募投項目的順利實施以及募集資金的有效使用，項目效益的逐步釋放將提升公司運營規(guī)模和經(jīng)濟效益，從而為公司和股東帶來更好的投資回報并促進公司健康發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 募集資金 特定對象 投資總額 發(fā)行股票 發(fā)行對象