容百科技擬定增募資不超61億元 股價漲9.44%
容百科技(688005.SH)今日股價上漲,開盤報126.50元,跌幅1.02%,截至收盤報139.87元,漲幅9.44%,換手率3.05%,振幅10.94%,成交額11.51億元,總市值626.67億元。
昨日晚間,容百科技發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案,本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名(含35名)符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者(QFII)、自然人或其他合格的投資者等。其中,證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的,視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象,只能以自有資金認購。
本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式,本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發(fā)行價格在本次向特定對象發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的注冊文件后,按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定,根據(jù)本次發(fā)行申購報價情況,按照價格優(yōu)先等原則確定,但不低于前述發(fā)行底價。
本次發(fā)行股票的股票數(shù)量不超過4480.38萬股(含),不超過本次發(fā)行前公司總股本的10%。本次發(fā)行的募集資金總額不超過60.68億元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目:
1.鋰電正極材料擴產(chǎn)項目,投資總額59.15億元,擬使用募集資金金額34.89億元;2.2025動力型鋰電材料綜合基地(一期)項目,投資總額19.45億元,擬使用募集資金金額4.93億元;3.工程裝備一期項目,投資總額4.32億元,擬使用募集資金金額2.66億元;4.補充流動資金,投資總額18.20億元,擬使用募集資金金額18.20億元。
容百科技表示,本次向特定對象發(fā)行募集資金到位前,公司可根據(jù)募集資金擬投資項目實際進度情況以自籌資金先行投入,待募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后,若扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額,公司董事會或董事會授權(quán)人士將根據(jù)實際募集資金凈額,在上述募集資金投資項目范圍內(nèi),根據(jù)募集資金投資項目進度以及資金需求等實際情況,調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額等使用安排,募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌解決。
本次向特定對象發(fā)行完成后,不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化,也不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。
截至容百科技上述預(yù)案公告日,公司控股股東為上海容百,實際控制人為白厚善。白厚善直接和間接控制公司股份數(shù)量為1.68億股,占公司股份比例為37.49%。本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過4480.38萬股(含本數(shù)),若按本次發(fā)行數(shù)量的上限(即4480.38萬股)測算,本次發(fā)行完成后,白厚善直接和間接控制公司股份的比例約為34.08%,仍為公司實際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
容百科技表示,本次向特定對象發(fā)行完成后,公司的資本實力進一步增強。公司的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)規(guī)模均會有所增長,營運資金得到進一步充實。同時,公司資產(chǎn)負債率將相應(yīng)下降,公司的資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化,有利于增強公司的償債能力,降低公司的財務(wù)風(fēng)險。隨著本次募投項目的順利實施以及募集資金的有效使用,項目效益的逐步釋放將提升公司運營規(guī)模和經(jīng)濟效益,從而為公司和股東帶來更好的投資回報并促進公司健康發(fā)展。
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