今日，和晶科技(300279.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)7.51元，上漲5.63%，振幅15.47%，成交額3.08億元，換手率9.05%，總市值33.72億元。

昨晚，和晶科技披露了發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案。和晶科技擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買交易對(duì)方合計(jì)持有的和晶智能31.08%股權(quán)。其中，和晶科技以發(fā)行股份方式購(gòu)買安徽新材料基金持有的和晶智能12.95%股權(quán)，以發(fā)行股份的方式購(gòu)買淮北中小基金持有的和晶智能12.95%股權(quán)，以發(fā)行股份的方式購(gòu)買淮北盛大建投持有的和晶智能5.18%股權(quán)。本次交易完成后，和晶智能將成為上市公司全資子公司。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)的第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告日。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格為6.23元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。

和晶科技擬向不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)5000萬(wàn)元（含5000萬(wàn)元），考慮從募集資金中扣除250萬(wàn)元的財(cái)務(wù)性投資因素后，本次募集資金總額將減至不超過(guò)4750萬(wàn)元（含4,750萬(wàn)元），擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，亦不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次配套融資所募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，配套募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易作價(jià)的25%。

本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易經(jīng)深交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，與本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方之一安徽新材料基金已與上市公司簽署關(guān)于本次配套募集資金的認(rèn)購(gòu)意向協(xié)議，安徽新材料基金擬以競(jìng)價(jià)方式參與上市公司本次配套募集資金的股份發(fā)行，擬認(rèn)購(gòu)的募集資金金額不低于3000萬(wàn)元（含本數(shù)）且不高于4750萬(wàn)元（含本數(shù)）。安徽新材料基金不屬于上市公司董事會(huì)決議提前確定的發(fā)行對(duì)象。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及作價(jià)尚未確定。

本次交易涉及的標(biāo)的公司最終財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估結(jié)果將在具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)出具正式審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告后確定，相關(guān)審計(jì)、評(píng)估數(shù)據(jù)和最終交易價(jià)格將在發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)報(bào)告書中予以披露。

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重組上市。

本次交易前，荊州慧和持有上市公司股份比例為18.57%（占公司剔除回購(gòu)后總股本的19.00%），同時(shí)其擁有上市公司的表決權(quán)股份數(shù)量占上市公司總股本的28.56%（占上市公司剔除回購(gòu)后總股本的29.22%），為上市公司的控股股東。上市公司無(wú)實(shí)際控制人。本次交易系上市公司向非關(guān)聯(lián)方購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)，交易完成后，上市公司控股股東仍為荊州慧和，無(wú)實(shí)際控制人。

和晶科技在公告中稱，在本次交易之前，上市公司已持有和晶智能68.92%股權(quán)，本次上市公司發(fā)行股份購(gòu)買和晶智能少數(shù)股東權(quán)益，將有利于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)和晶智能的控制力，提升智能制造業(yè)務(wù)領(lǐng)域核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升上市公司盈利能力及股東回報(bào)。

本次交易前，標(biāo)的公司和晶智能已為上市公司合并范圍內(nèi)控股子公司。通過(guò)本次交易，和晶智能將成為上市公司全資子公司，上市公司將進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)子公司的控制力，并強(qiáng)化在智能制造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，提升上市公司盈利能力及股東回報(bào)。上市公司與交易對(duì)方按照市場(chǎng)化原則協(xié)商達(dá)成一致，本次交易不作業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償相關(guān)安排，提請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞： 上市公司 募集資金 和晶科技 公司股票 發(fā)行對(duì)象