今日，廣東安達(dá)智能裝備股份有限公司（簡稱“安達(dá)智能”，688125.SH）在上交所科創(chuàng)板上會，發(fā)行價格為60.55 元/股。今日，安達(dá)智能開盤破發(fā)，報52.00元。盤中，該股最高報52.00元，最低報45.50元。截至收盤，安達(dá)智能報46.47元，跌幅23.25%，成交額3.87億元，換手率49.41%，振幅10.73%，總市值37.55億元。

安達(dá)智能主要從事流體控制設(shè)備、等離子設(shè)備、固化及組裝設(shè)備等智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司產(chǎn)品主要包括點膠機(jī)、涂覆機(jī)、等離子清洗機(jī)、固化爐和智能組裝機(jī)等在內(nèi)的多種智能制造裝備，并為客戶提供整線生產(chǎn)綜合解決方案，可廣泛運用于消費電子、汽車電子、新能源、智能家居和半導(dǎo)體等多領(lǐng)域電子產(chǎn)品的智能生產(chǎn)制造，是電子信息制造業(yè)實現(xiàn)自動化、智能化和高效化生產(chǎn)的關(guān)鍵核心裝備。

截至上市公告書簽署日，東莞盛晟持有公司52.7531%的股份，系公司的控股股東。公司實際控制人為劉飛、何玉姣夫婦，兩人直接持有公司9.0956%股份，并通過東莞盛晟、易指通間接控制公司63.8922%的股份，兩人直接或間接控制公司72.9878%的股份。

安達(dá)智能于2021年12月2日首發(fā)過會，科創(chuàng)板上市委員會2021年第92次審議會議現(xiàn)場問詢問題：

1.請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合發(fā)行人在驅(qū)動器、壓電噴射閥等外采比例較高的核心零部件領(lǐng)域的相關(guān)情況，說明發(fā)行人在掌握相關(guān)技術(shù)的情況下仍較高比例外采的原因；（2）說明在新產(chǎn)品領(lǐng)域是否存在壓電噴射閥取代氣動噴射閥的趨勢，發(fā)行人技術(shù)水平是否能夠適應(yīng)未來需求；（3）說明招股說明書披露的可比公司技術(shù)指標(biāo)是否準(zhǔn)確。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明：（1）報告期產(chǎn)品應(yīng)用于SMT電子裝聯(lián)、FATP后段組裝和TP觸摸屏生產(chǎn)三大工序的收入構(gòu)成、變化趨勢及原因；（2）報告期發(fā)行人從蘋果產(chǎn)業(yè)鏈獲取訂單能力是否下降，是否存在相關(guān)重大風(fēng)險；（3）開發(fā)非蘋果產(chǎn)業(yè)鏈客戶是否存在障礙及未來規(guī)劃，是否會導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率下滑。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

安達(dá)智能本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股份數(shù)為20,202,020股，發(fā)行股份占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例為25.00%，本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中金公司，保薦代表人為何璐、沈璐璐。

安達(dá)智能本次發(fā)行募集資金總額122,323.23萬元，募集資金凈額為111,980.12萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃少5063.84萬元。4月12日，安達(dá)智能披露的招股書顯示，擬募集資金117,043.96萬元，用于流體設(shè)備及智能組裝設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、信息化建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金項目。

安達(dá)智能本次發(fā)行費用總額為10,343.11萬元，中金公司獲得承銷費及保薦費8266.63萬元。

安達(dá)智能的戰(zhàn)略投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量為2,756,553股，其中，中國中金財富證券有限公司（中金公司的全資子公司）獲配股數(shù)為808,080股，占首次公開發(fā)行股票數(shù)量的比例為4.00%。中國中金財富證券有限公司配售獲配股票的限售期為24個月。

2018年、2019年、2020年、2021年，安達(dá)智能實現(xiàn)營業(yè)收入分別為44,784.88萬元、36,286.55萬元、50,669.03萬元、62,811.32萬元；凈利潤分別為13,085.92萬元、6,283.67萬元、13,340.18萬元、15,255.91萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為13,085.92萬元、6,283.67萬元、13,340.18萬元、15,277.20萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為12,766.32萬元、5,631.63萬元、12,359.68萬元、14,318.85萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為27,121.65萬元、2,911.09萬元、8,342.22萬元、12,907.57萬元；凈現(xiàn)比分別為2.07、0.46、0.63、0.85。

安達(dá)智能預(yù)計2022年1-3月可實現(xiàn)營業(yè)收入約為12,675.66～13,882.87萬元，較上年同期增長5.00%～15.00%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約為2,406.53～2,754.08萬元，較上年同期增長-2.63%～11.44%；預(yù)計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤約為2,194.03～2,541.58萬元，較上年同期增-8.74%～5.72%。上述2022年1-3月的財務(wù)數(shù)據(jù)為公司初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計師審計或?qū)忛啠也粯?gòu)成盈利預(yù)測。

關(guān)鍵詞： 募集資金 公開發(fā)行 中金公司 是否存在 建設(shè)項目