中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2022年第46次發(fā)審委會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，新疆立新能源股份有限公司（以下簡稱“立新能源”）首發(fā)獲通過。這是今年過會(huì)的第115家企業(yè)。

立新能源本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為王亮、席睿。這是申萬宏源今年保薦成功的第2單IPO項(xiàng)目。此前，4月8日，申萬宏源保薦的維峰電子科技股份有限公司過會(huì)。

立新能源主營業(yè)務(wù)為風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目的投資、開發(fā)、建設(shè)和運(yùn)營。公司經(jīng)營范圍為：風(fēng)電、光伏/光熱電、水電、天然氣、煤層氣、頁巖氣、地?zé)岬那鍧嵞茉撮_發(fā)建設(shè)、運(yùn)營管理、技術(shù)咨詢及對(duì)外投資。

截至招股說明書簽署日，新能源集團(tuán)直接持有立新能源44220.15萬股，直接持股比例為63.17%，通過國有基金間接持有立新能源183.34萬股，間接持股比例為0.26%，直接及間接合計(jì)持股44403.49萬股，合計(jì)持股比例為63.43%，為立新能源控股股東。新疆國資委持有新能源集團(tuán)100.00%股權(quán)，系立新能源的實(shí)際控制人。

立新能源本次擬在深交所主板上市，擬公開發(fā)行新股不超過23333.34萬股，占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25%。本次發(fā)行股份全部為公開發(fā)行新股，不涉及公司股東公開發(fā)售股份。立新能源擬募集資金8.63億元，分別用于伊吾淖毛湖49.5MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、伊吾白石湖15MW分散式風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、奇臺(tái)縣小紅山8MW分散式風(fēng)電項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題

1、請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)新能源集團(tuán)對(duì)風(fēng)能公司是否已完全解除托管,同業(yè)競爭是否已完全消除;(2)新業(yè)公司、新疆能源(集團(tuán))有限責(zé)任公司經(jīng)營風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電業(yè)務(wù)在主要客戶、供應(yīng)商等方面與發(fā)行人是否存在重合以及是否構(gòu)成競爭關(guān)系,在發(fā)行人參與市場化交易電量占比逐年上升情形下,認(rèn)定不構(gòu)成同業(yè)競爭理由是否充分。請(qǐng)保薦代表人說明核查過程、依據(jù),并發(fā)表明確核查意見。

2、發(fā)行人關(guān)聯(lián)方采購占同期采購金額比例較高,并與關(guān)聯(lián)方存在資金拆借和擔(dān)保,請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)報(bào)告期關(guān)聯(lián)方采購商品和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的原因和合理性,是否影響經(jīng)營獨(dú)立性,未來減少關(guān)聯(lián)交易的措施及有效性;(2)部分關(guān)聯(lián)方采購未通過招標(biāo)方式進(jìn)行的原因,是否存在違法違規(guī)或違反內(nèi)部管理規(guī)定的情況;(3)與控股股東及關(guān)聯(lián)方進(jìn)行資金拆借及擔(dān)保的原因和合理性,是否存在損害發(fā)行人利益的情形;(4)是否存在通過關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)發(fā)行人收入利潤或成本費(fèi)用、對(duì)發(fā)行人進(jìn)行利益輸送的情形。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)說明核查過程、依據(jù),并發(fā)表明確核查意見。

3、請(qǐng)發(fā)行人代表說明:(1)報(bào)告期內(nèi)風(fēng)電及光伏發(fā)電業(yè)務(wù)收入均持續(xù)上漲的原因及合理性,未來是否可持續(xù);(2)市場化交易電量占比逐年上升的原因及合理性,是否影響保障性收購電量,對(duì)經(jīng)營業(yè)績的具體影響;(3)棄風(fēng)率及棄光率高于行業(yè)及地區(qū)水平的原因,短期內(nèi)是否能夠改善及對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營的具體影響;(4)2022年一季度收入、營業(yè)利潤下滑的原因與合理性,并結(jié)合前述情況說明發(fā)行人所處行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境是否發(fā)生重大不利變化,對(duì)持續(xù)盈利能力是否構(gòu)成重大不利影響,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)代表說明核查依據(jù)、方法和過程,并發(fā)表明確核查意見。

今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

暫緩審議企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

關(guān)鍵詞： 申萬宏源 發(fā)表明確 是否存在 關(guān)聯(lián)交易 同業(yè)競爭