新五豐（600975.SH）今日股價(jià)一字跌停，收跌10.02%，報(bào)9.43元，振幅0.00%，成交額2437.18萬元，換手率0.40%，總市值75.92億元。

4月28日，新五豐發(fā)布2021年年度報(bào)告。2021年，新五豐實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.03億元，同比下滑26.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.80億元，同比下滑199.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2.79億元，同比下滑200.53%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5.30億元，同比下滑440.91%。

4月29日，新五豐發(fā)布湖南新五豐股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過本次重組前上市公司總股本的30%。

本次發(fā)行股份中發(fā)行股份種類為人民幣普通股（A股），面值為人民幣1元。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)發(fā)行股份的上市地點(diǎn)為上交所。本次重組的對(duì)價(jià)支付方式為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金。本次發(fā)行股份方式為非公開發(fā)行，本次發(fā)行股份數(shù)量根據(jù)下列公式計(jì)算：向任一交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量=公司應(yīng)向其以發(fā)行股份方式支付對(duì)價(jià)金額/股份發(fā)行價(jià)格。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買的標(biāo)的資產(chǎn)為湖南天心種業(yè)股份有限公司100%股權(quán)和200萬元國有獨(dú)享資本公積、沅江天心種業(yè)有限公司48.20%股權(quán)、衡東天心種業(yè)有限公司39.00%股權(quán)、荊州湘牧種業(yè)有限公司49.00%股權(quán)、臨湘天心種業(yè)有限公司46.70%股權(quán)、湖南天翰牧業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)、郴州市下思田農(nóng)業(yè)科技有限公司100%股權(quán)、新化縣久陽農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司100%股權(quán)、衡東鑫邦牧業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)、湖南天勤牧業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)、龍山天翰牧業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)。

本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格尚未最終確定，根據(jù)標(biāo)的公司未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)初步判斷，本次重組預(yù)計(jì)將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。本次重組交易對(duì)方中包含現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)、新五豐基金、種業(yè)投資、劉艷書、李錦林?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)為上市公司的間接控股股東，新五豐基金、種業(yè)投資為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)控制的企業(yè)。劉艷書為上市公司董事（副董事長）、總經(jīng)理。李錦林為上市公司副總經(jīng)理。因此，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)、新五豐基金、種業(yè)投資、劉艷書、李錦林為上市公司的關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《重組管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案簽署之日，相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)尚未完成對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作。最終交易價(jià)格將以具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估而出具的，并經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)確定。上述評(píng)估結(jié)果及相關(guān)內(nèi)容將在重組報(bào)告書中予以披露。

本次重組中非公開發(fā)行股份募集配套資金總額不超過本次重組中發(fā)行股份后買標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格。本次募集配套資金擬用于本次重組中相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)、現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)等。其中，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)的比例將不超過交易作價(jià)的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

本次募集配套資金中非公開發(fā)行股票的方式為向不超過35名符合條件的特定對(duì)象詢價(jià)發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合格投資者。募集配套資金發(fā)行股份采取詢價(jià)發(fā)行的方式。

本次募集配套資金中非公開發(fā)行股票的股份發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。

根據(jù)《發(fā)行管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，上市公司非公開發(fā)行股票，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次重組獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，與各方協(xié)商確定。

本次募集配套資金中特定投資者認(rèn)購的上市公司非公開發(fā)行股票的股份，自發(fā)行上市之日起6個(gè)月內(nèi)將不以任何方式轉(zhuǎn)讓，包括但不限于通過證券市場(chǎng)公開轉(zhuǎn)讓、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其它方式直接或間接轉(zhuǎn)讓，但在適用法律許可的前提下的轉(zhuǎn)讓不受此限。

本次重組前后，上市公司實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。截至本預(yù)案簽署之日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值及交易價(jià)格尚未確定。因此，本次重組后上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況尚無法準(zhǔn)確計(jì)算。對(duì)于本次重組前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的具體情況，上市公司將在審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作完成后進(jìn)行相關(guān)測(cè)算，并在重組報(bào)告書中披露。

關(guān)鍵詞： 上市公司 有限公司 交易價(jià)格 非公開發(fā)行 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)