滄州明珠(002108.SZ)昨日晚間發(fā)布公告，公司非公開發(fā)行股票申請于昨日獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過。

滄州明珠2021年10月22日發(fā)布《2021年非公開發(fā)行股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過三十五名的特定投資者。發(fā)行對象范圍為：符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象的只能以自有資金認購。

本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象。最終發(fā)行對象將在本次非公開發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準批文后，根據(jù)申購報價情況，遵照價格優(yōu)先原則確定。本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30.00%，即不超過4.25億股（含本數(shù)）。

本次非公開發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股，發(fā)行股票募集資金總額不超過13.75億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部用于“年產(chǎn)38000噸高阻隔尼龍薄膜項目（蕪湖）”、“年產(chǎn)38000噸高阻隔尼龍薄膜項目（滄州）”、補充流動資金和償還銀行貸款項目。

截至2021年9月30日，東塑集團持有公司股份4.23億股，占總股本的比例為29.80%，是公司的第一大股東；于桂亭持有東塑集團57.45%的股權(quán)，是公司的實際控制人。按本次發(fā)行股票數(shù)量上限4.25億股計算，本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本將由發(fā)行前14.18億股增加到18.43億股，東塑集團持股比例相應(yīng)變更為22.93%，仍將是公司第一大股東。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。截至預(yù)案出具日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司表示，作為國內(nèi)BOPA薄膜主要生產(chǎn)企業(yè)之一，自2015年以來BOPA薄膜產(chǎn)能處于滿產(chǎn)狀態(tài)，現(xiàn)有產(chǎn)能未能滿足下游日益增長的市場需求。本次募集資金建設(shè)項目的實施有助于緩解目前公司BOPA薄膜產(chǎn)能不足的狀況，擴大生產(chǎn)規(guī)模，進一步鞏固和提升公司在BOPA薄膜領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，提升BOPA薄膜業(yè)務(wù)占公司主營業(yè)務(wù)的比重。

此外，近年來，公司主要通過自身積累和銀行借款的方式解決公司新增產(chǎn)能的資金問題。隨著公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，對營運資金需求量有所增長，補充流動資金項目有利于解決公司產(chǎn)能擴張帶來的資金短缺，也有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和財務(wù)狀況，增強公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險能力。償還銀行貸款項目有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強財務(wù)穩(wěn)健性，提升公司未來融資能力，為公司抓住市場發(fā)展中的新機遇奠定良好的基礎(chǔ)。

滄州明珠于2022年5月9日發(fā)布的《發(fā)行人及保薦機構(gòu)關(guān)于滄州明珠塑料股份有限公司非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見之回復(fù)報告（修訂稿）》顯示，本次發(fā)行保薦機構(gòu)為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為戴露露、陳華國。發(fā)行的會計師事務(wù)所為中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 發(fā)行對象 滄州明珠 合格境外機構(gòu)投資者