萬順新材(300057.SZ)昨日晚間公告稱，昨日，公司收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于汕頭萬順新材集團(tuán)股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

公司稱，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

萬順新材于2022年7月9日發(fā)布《向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書(申報稿)(修訂稿)》。募集說明書顯示，本次發(fā)行全部采取向特定對象發(fā)行的方式，發(fā)行對象為不超過35名特定對象。最終發(fā)行對象由董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)在本次發(fā)行通過深圳證券交易所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格認(rèn)購本次發(fā)行股票。

【資料圖】

公司本次向特定對象發(fā)行股票尚無確定的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。

最終發(fā)行價格將在本次發(fā)行經(jīng)過深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過159,260.00萬元（含本數(shù)），本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格計算得出，同時不超過19,870萬股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)10萬噸動力及儲能電池箔項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行完成后，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系均不存在重大變化，亦不會因本次發(fā)行與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間產(chǎn)生同業(yè)競爭或新增關(guān)聯(lián)交易。

截至2022年3月31日，杜成城持有公司223,201,523股股份，占公司股本總額的32.65%，為公司的控股股東、實(shí)際控制人。

按照本次發(fā)行股票的數(shù)量上限19,870萬股測算，且不考慮公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等情形，本次發(fā)行完成后，杜成城將至少持有公司25.30%的股份，仍為公司的控股股東和實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

萬順新材表示，通過本次募投項(xiàng)目建設(shè)，公司將引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)水平的鋁箔軋機(jī)、分切機(jī)、軋輥磨床等高端裝備，新增10萬噸電池鋁箔產(chǎn)能，并依托公司現(xiàn)有的銷售渠道和技術(shù)優(yōu)勢，抓住電池鋁箔發(fā)展契機(jī)，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品附加值和競爭力，為公司業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目，公司將進(jìn)一步優(yōu)化升級自身的鋁加工業(yè)務(wù)，在具有較高發(fā)展?jié)摿Φ男履茉聪嚓P(guān)細(xì)分市場站穩(wěn)腳跟，從而支撐公司業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)可持續(xù)增長。

募集說明書顯示，萬順新材本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為民生證券股份有限公司，保薦代表人為扶林、高強(qiáng)。

關(guān)鍵詞： 特定對象 發(fā)行股票 中國證監(jiān)會 發(fā)行對象 募集資金