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恒邦股份(002237.SZ)今日股價微漲，截至收盤，報9.72元，漲幅0.41%，總市值111.59億元。

恒邦股份近日發(fā)布公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預案。公司本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

預案顯示，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額為不超過人民幣316,000.00萬元（含本數(shù)）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年?？鄢l(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于含金多金屬礦有價元素綜合回收技術改造項目、補充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率提請公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構及主承銷商協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會或董事會授權人士與本次發(fā)行的保薦機構及主承銷商在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東大會授權董事會或董事會授權人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機構及主承銷商協(xié)商確定。

恒邦股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機構為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為顏圣知、蔣杰。

關鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 恒邦股份 或董事會 公開發(fā)行 公司股票