吉大通信(300597.SZ)今日公告稱，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于吉林吉大通信設(shè)計院股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

公司本次向特定對象發(fā)行股票尚需履行中國證監(jiān)會注冊程序，最終能否獲中國證監(jiān)會同意注冊及其時間尚存在不確定性。

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7月26日，吉大通信公告披露了2021年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案（三次修訂稿）。公司本次發(fā)行股票募集資金總額不超過23,226.27萬元（含本數(shù)），在考慮從募集資金總額中扣除1,892.90萬元的財務(wù)性投資因素后，本次發(fā)行股票募集資金總額調(diào)減至不超過21,333.37萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于政企數(shù)智化業(yè)務(wù)中心項目、“智慧食堂”產(chǎn)業(yè)化項目和智慧中臺建設(shè)項目。

本次發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。如公司股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價格將在深交所審核通過并報中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)競價結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為本次向特定對象發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格（計算結(jié)果出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)向下取整），且發(fā)行股票的數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本24,000.00萬股的30%，即不超過7,200.00萬股（含本數(shù)）。若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動及本次發(fā)行價格發(fā)生調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股份數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次向特定對象發(fā)行的股票，自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票方式，在經(jīng)深交所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)后，公司將在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者，其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購。截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，公司總股本24,000.00萬股，公司控股股東吉大控股直接持股4,800.00萬股，占比20%，吉大控股是吉林大學(xué)獨資企業(yè)，公司的實際控制人為吉林大學(xué)。本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過7,200.00萬股（含本數(shù)），按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限測算，本次發(fā)行完成后吉大控股持股比例降至15.38%。

為了保證本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，本次發(fā)行將根據(jù)市場情況及深交所的審核和中國證監(jiān)會的注冊情況，在符合中國證監(jiān)會和深交所相關(guān)規(guī)定及股東大會授權(quán)范圍的前提下，對于參與競價過程的認(rèn)購對象，將控制單一發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行數(shù)量的上限，并控制單一發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方本次認(rèn)購數(shù)量加上其認(rèn)購時已持有的公司股份數(shù)量之后股份數(shù)量的上限。因此，公司本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

吉大通信表示，本次向特定對象發(fā)行股份募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開。本次發(fā)行完成后，隨著募集資金投資項目的逐步實施，公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步優(yōu)化、業(yè)務(wù)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，全面提高公司的競爭力。本次發(fā)行完成后，公司的主營業(yè)務(wù)和總體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生重大變化。

吉大通信7月26日披露的2021年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(修訂稿)顯示，公司本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是海通證券，保薦代表人是韓節(jié)高、邱皓崎。

關(guān)鍵詞： 特定對象 發(fā)行股票 中國證監(jiān)會 募集資金 吉大通信