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南山智尚(300918.SZ)今日收?qǐng)?bào)9.49元，漲幅2.04%，總市值34.16億元。

南山智尚昨日晚間發(fā)布《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。預(yù)案顯示，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過(guò)人民幣69,958萬(wàn)元（含69,958萬(wàn)元），本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年，采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)69,958萬(wàn)元（含69,958萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)3000噸超高分子量聚乙烯新材料建設(shè)項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。本方案尚需根據(jù)程序向深圳證券交易所申請(qǐng)審核并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施，且最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 深圳證券交易所 股東大會(huì)