今日，鹿山新材(603051.SH)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)73.00元，跌幅1.34%，總市值67.17億元。

昨日晚間，鹿山新材披露關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上交所上市。

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本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過(guò)人民幣52,420.00萬(wàn)元（含52,420.00萬(wàn)元），且發(fā)行完成后公司累計(jì)債券余額占公司最近一期末凈資產(chǎn)額的比例不超過(guò)40%。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于太陽(yáng)能電池封裝膠膜擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

鹿山新材本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。

鹿山新材本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案的有效期為十二個(gè)月，自本次發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

鹿山新材于2022年3月25日在上交所主板上市，發(fā)行價(jià)格25.79元/股，發(fā)行數(shù)量23,003,000股，均為新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。公司發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為陳杰裕、戴順。

鹿山新材發(fā)行募集資金總額為5.93億元，募集資金凈額為5.22億元。公司2022年3月15日發(fā)布的招股書顯示，擬募集資金5.22億元，分別用于功能性聚烯烴熱熔膠擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、功能性聚烯烴熱熔膠技改項(xiàng)目、TOCF光學(xué)膜擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金。

鹿山新材發(fā)行費(fèi)用總額為7079.03萬(wàn)元，中信證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用4603.77萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金 股東大會(huì) 中信證券股份有限公司