深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第50次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，福建南王環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ê?jiǎn)稱“南王科技”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第255家企業(yè)。

南王科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為周忠軍、郭西波。這是申萬宏源今年保薦成功的第6單IPO項(xiàng)目。此前，4月8日，申萬宏源保薦的維峰電子（廣東）股份有限公司過會(huì)；4月21日，申萬宏源保薦的新疆立新能源股份有限公司過會(huì)；5月6日，申萬宏源保薦的廣西天山電子股份有限公司過會(huì)；5月10日，申萬宏源保薦的中信科移動(dòng)通信技術(shù)股份有限公司過會(huì)；8月2日，申萬宏源保薦的賽恩斯環(huán)保股份有限公司過會(huì)。

(資料圖片)

南王科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)為環(huán)保紙袋及食品包裝等紙制品包裝的研發(fā)、制造和銷售。

截至招股說明書簽署日，陳凱聲直接持有公司34,800,000股股份，持股比例為23.78%，并作為惠安眾輝和晉江永瑞的執(zhí)行事務(wù)合伙人，間接控制公司12.69%股份，其通過直接和間接的方式合計(jì)控制公司36.47%股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人。

南王科技本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，本次發(fā)行不超過4,878.00萬股，全部為新股發(fā)行，公司股東不公開發(fā)售股份。南王科技擬募集資金62,680.01萬元，分別用于年產(chǎn)22.47億個(gè)綠色環(huán)保紙制品智能工廠建設(shè)項(xiàng)目、紙制品包裝生產(chǎn)及銷售項(xiàng)目。

上市委會(huì)議提出問詢的主要問題

1.2019年12月，陳凱聲及其控制企業(yè)合計(jì)持有發(fā)行人29.82%股份，華萊士關(guān)聯(lián)方合計(jì)持有發(fā)行人27.74%股份，比例接近；2020年4月，陳凱聲通過持有晉江永瑞0.53%份額及擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的方式控制晉江永瑞，間接控制發(fā)行人6.45%股份；目前陳凱聲合計(jì)控制發(fā)行人36.47%股份。請(qǐng)發(fā)行人說明：（1）陳凱聲通過持有晉江永瑞0.53%份額及擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的方式控制晉江永瑞的原因及合理性；（2）發(fā)行人、發(fā)行人實(shí)際控制人與華萊士及其實(shí)際控制人之間是否存在未披露的股權(quán)代持或交叉持股安排。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.華萊士為發(fā)行人第二大股東，亦為發(fā)行人第二大客戶。報(bào)告期各期發(fā)行人對(duì)華萊士的關(guān)聯(lián)銷售占比分別為15.25%、16.00%、15.76%。發(fā)行人子公司湖北南王向湖北華萊士租賃廠房，且未來將租賃華萊士廠房實(shí)施募投項(xiàng)目。請(qǐng)發(fā)行人說明，與華萊士之間新增關(guān)聯(lián)交易的必要性、合理性，以及未來減少關(guān)聯(lián)交易的具體措施。請(qǐng)保薦人說明核查程序、核查結(jié)果，并發(fā)表明確意見。

3.報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率逐年下降，且2020年和2021年均低于同行業(yè)可比上市公司平均水平。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)、原材料價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)分析、價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制及其實(shí)施效果，說明是否存在毛利率進(jìn)一步下滑的風(fēng)險(xiǎn)，以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)披露是否充分。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無

今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

關(guān)鍵詞： 申萬宏源 股份有限公司 實(shí)際控制人 發(fā)表明確 間接控制