全球熱議:豪恩汽電過會:今年IPO過關(guān)第261家 國信證券過13.5單
創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第52次審議會議于2022年8月12日召開,審議結(jié)果顯示,深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司(簡稱“豪恩汽電”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第261家企業(yè)。
(資料圖)
豪恩汽電本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國信證券股份有限公司,保薦代表人為付愛春、朱錦峰。這是國信證券今年保薦成功的第13.5單IPO項目。此前,1月13日,國信證券和華英證券保薦的江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司過會;1月14日,國信證券保薦的深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司過會;1月28日,國信證券保薦的笛東規(guī)劃設(shè)計(北京)股份有限公司過會;2月25日,國信證券保薦的北京永信至誠科技股份有限公司過會;3月18日,國信證券保薦的贛州逸豪新材料股份有限公司過會;4月1日,國信證券保薦的深圳市路維光電股份有限公司過會;4月7日,國信證券保薦的浙江鋮昌科技股份有限公司過會;4月7日,國信證券保薦的潤貝航空科技股份有限公司過會;5月5日,國信證券保薦的山東坤泰新材料科技股份有限公司過會;6月9日,國信證券保薦的內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司過會;7月13日,國信證券保薦的浙江同星科技股份有限公司過會;7月14日,國信證券保薦的深圳市好上好信息科技股份有限公司過會;7月21日,國信證券保薦的杭州國泰環(huán)??萍脊煞萦邢薰具^會。此外,1月6日,國信證券保薦的上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司被否;2月18日,國信證券保薦的亞洲漁港股份有限公司被否;3月3日,國信證券保薦的深圳市興禾自動化股份有限公司被否。(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算)
豪恩汽電是一家專注于汽車智能駕駛感知系統(tǒng)研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品包括車載攝像系統(tǒng)、車載視頻行駛記錄系統(tǒng)和超聲波雷達(dá)系統(tǒng),發(fā)行人主要產(chǎn)品具有定點性特征,系根據(jù)整車廠商特定車型定向研發(fā)和生產(chǎn)而來,能夠為整車廠提供汽車智能駕駛感知系統(tǒng)一站式解決方案。
截至招股說明書簽署日,豪恩集團(tuán)持有公司3284.50萬股股份,占發(fā)行前總股本的47.60%,為豪恩汽電的控股股東。公司實際控制人為陳清鋒和陳金法。陳清鋒直接持有公司5.51%的股份,并通過發(fā)行人股東豪恩集團(tuán)、華恩泰、佳富泰、佳恩泰和佳平泰間接控制發(fā)行人61.80%的表決權(quán),合計控制發(fā)行人67.31%的表決權(quán);陳金法直接持有公司9.86%的股份。陳金法為陳清鋒的父親,故認(rèn)定陳清鋒和陳金法為豪恩汽電的共同實際控制人。
豪恩汽電本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,本次公開發(fā)行數(shù)量不超過2300.00萬股,均為新股發(fā)行,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售,最終發(fā)行數(shù)量經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后確定。本次發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。豪恩汽電擬募集資金4.02億元,用于汽車智能駕駛感知產(chǎn)品生產(chǎn)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司企業(yè)信息化建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金項目。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.發(fā)行人主要產(chǎn)品包括車載攝像系統(tǒng)、車載視頻行駛記錄系統(tǒng)和超聲波雷達(dá)系統(tǒng),產(chǎn)品主要應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域。申報材料顯示,發(fā)行人產(chǎn)品配套車型中新能源汽車占比較低。請發(fā)行人結(jié)合新能源汽車對傳統(tǒng)燃油車替代情況及行業(yè)政策變化、發(fā)行人產(chǎn)品應(yīng)用于新能源汽車的可行性等,說明新能源汽車占比較低的情況是否會對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力造成重大不利影響。請保薦人發(fā)表明確意見。
2.截至2021年底,發(fā)行人向控股股東豪恩集團(tuán)承租房產(chǎn)的面積占發(fā)行人自有及租賃房產(chǎn)總面積的比例為65.08%。請發(fā)行人說明向控股股東承租大部分生產(chǎn)和辦公用房的必要性和合理性,是否能夠保證發(fā)行人經(jīng)營的獨立性。請保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實事項
1.請發(fā)行人在招股說明書中進(jìn)一步披露產(chǎn)品應(yīng)用于新能源汽車的情況,以及對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的影響。
2.請發(fā)行人說明減少向控股股東租賃房屋的計劃,并在招股說明書中補(bǔ)充披露。請保薦人發(fā)表明確意見。
今年IPO過會企業(yè)一覽:
今年IPO被否企業(yè)一覽:
關(guān)鍵詞: 國信證券 股份有限公司 控股股東 招股說明書 主要產(chǎn)品
相關(guān)閱讀
- 06-14
最近更新
- 06-14
- 06-14