今日，西隴科學(xué)（002584.SZ）收?qǐng)?bào)7.88元，跌幅3.19%。

昨日晚間，西隴科學(xué)發(fā)布2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)10億元（包括發(fā)行費(fèi)用），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于高端精細(xì)化學(xué)品技術(shù)改造項(xiàng)目、年產(chǎn)5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司資本實(shí)力大大增強(qiáng)，凈資產(chǎn)將得以提高，有利于增強(qiáng)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。募集資金投資項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)將大幅提升，盈利能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，公司整體的業(yè)績(jī)水平將得到進(jìn)一步提升。

【資料圖】

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含35名）。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。公司本次發(fā)行股票不存在對(duì)原股東的配售安排。本次非公開(kāi)發(fā)行股票不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。

本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)17556.49萬(wàn)股（含本數(shù)），本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量上限未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行股份數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)10億元。最終募集資金總額將以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的募集資金額為準(zhǔn)。

發(fā)行對(duì)象本次認(rèn)購(gòu)獲得的公司新發(fā)行股份，自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次非公開(kāi)發(fā)行前發(fā)行人的滾存未分配利潤(rùn)由本次非公開(kāi)發(fā)行后的新老股東按照持股比例共享。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的A股股票將在深圳證券交易所上市交易。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的決議的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票議案之日起12個(gè)月。

截至2022年6月30日，黃偉波、黃偉鵬、黃少群、黃偵凱、黃偵杰在本次發(fā)行前持有公司36.76%的股份，為西隴科學(xué)實(shí)際控制人。按照本次非公開(kāi)發(fā)行的數(shù)量上限17556.49萬(wàn)股測(cè)算，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，黃偉波、黃偉鵬、黃少群、黃偵凱、黃偵杰持有的股份占公司股本總額的比例不低于28.27%。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行方案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次非公開(kāi)發(fā)行尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)后，公司將依法實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行，向深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記與上市事宜，完成本次非公開(kāi)發(fā)行股票全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。

關(guān)鍵詞： 非公開(kāi)發(fā)行 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 募集資金 西隴科學(xué) 發(fā)行對(duì)象