今日，上海叢麟環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ê?jiǎn)稱“叢麟科技”，688370.SH）在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格59.760元。該股開盤報(bào)49.00元，開盤即破發(fā)。截至收盤，叢麟科技報(bào)45.48元，跌幅23.90%，成交額5.77億元，換手率52.04%，振幅8.60%，總市值48.39億元。

叢麟科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為危險(xiǎn)廢物的資源化利用和無(wú)害化處置，致力于危廢處理的資源循環(huán)利用。公司積極踐行國(guó)家戰(zhàn)略和社會(huì)責(zé)任，是集危廢處理技術(shù)、危廢綜合處理新模式和危廢管理體系現(xiàn)代化優(yōu)勢(shì)于一體的領(lǐng)先危廢處理服務(wù)商之一。

(資料圖)

根據(jù)公司現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)，公司不存在公司法規(guī)定的控股股東的情形。宋樂(lè)平、朱龍德和邢建南為公司的共同實(shí)際控制人，其通過(guò)各自持股平臺(tái)共同控制叢麟科技。

截至上市公告書簽署日，宋樂(lè)平持有上海濟(jì)旭88%的財(cái)產(chǎn)份額，持有上海滄海1.42%的財(cái)產(chǎn)份額，系上海濟(jì)旭及上海滄海的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人。其通過(guò)上海濟(jì)旭間接控制發(fā)行人1,284.41萬(wàn)股股份的表決權(quán)，占公司總股本的16.0966%；通過(guò)上海滄海間接控制發(fā)行人113.7062萬(wàn)股股份的表決權(quán)，占公司總股本的1.4250%。

截至上市公告書簽署日，邢建南持有上海建陽(yáng)30%的財(cái)產(chǎn)份額，持有上海厚誼0.01%的財(cái)產(chǎn)份額，系上海建陽(yáng)及上海厚誼的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人。其通過(guò)上海建陽(yáng)間接控制發(fā)行人1,500.03萬(wàn)股股份的表決權(quán)，占公司總股本的18.7988%；通過(guò)上海厚誼間接控制發(fā)行人113.7062萬(wàn)股股份的表決權(quán)，占公司總股本的1.4250%。

截至上市公告書簽署日，朱龍德持有上海萬(wàn)顓40%的財(cái)產(chǎn)份額，系上海萬(wàn)顓的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人。朱龍德通過(guò)上海萬(wàn)顓間接控制公司1,816.5909萬(wàn)股股份的表決權(quán)，占公司總股本的22.7661%。

綜上，宋樂(lè)平、朱龍德、邢建南合計(jì)控制叢麟科技4,828.4433萬(wàn)股股份的表決權(quán)，占公司總股本的60.5115%。

2022年2月17日，叢麟科技首發(fā)過(guò)會(huì)，上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）說(shuō)明發(fā)行人實(shí)際控制人宋樂(lè)平、朱龍德和邢建南在將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金俊發(fā)展之后，繼續(xù)負(fù)責(zé)上海天漢生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的具體情況以及未在上海天漢領(lǐng)取報(bào)酬的原因；（2）說(shuō)明2018年重組交易的定價(jià)是否公允合理，各方利益分配是否具有商業(yè)合理性；（3）結(jié)合上海天漢在成立之后自始至終由宋樂(lè)平等三人負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)的情況和2018年重組的定價(jià)及利益安排等情形，說(shuō)明宋樂(lè)平等實(shí)際控制人是否實(shí)質(zhì)上自始至終實(shí)際控制上海天漢，2018年重組是否應(yīng)認(rèn)定為構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并；（4）說(shuō)明宋樂(lè)平等實(shí)際控制人與金俊發(fā)展及其股東謝志偉、王雅媛是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，發(fā)行人股權(quán)是否清晰，是否存在代持、不當(dāng)利益輸送或其他利益安排。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合發(fā)行人為各主要客戶提供危廢處理服務(wù)的情況，就發(fā)行人與同行業(yè)可比公司在產(chǎn)能、處理危廢種類及規(guī)模等方面進(jìn)行比較，說(shuō)明發(fā)行人自主研發(fā)能力和核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的具體體現(xiàn)；（2）針對(duì)部分募集資金實(shí)施地的危廢項(xiàng)目產(chǎn)能過(guò)剩等情況，說(shuō)明相關(guān)募集資金項(xiàng)目的市場(chǎng)預(yù)期和判斷依據(jù)，發(fā)行人是否可能存在未來(lái)較長(zhǎng)期間的盈利主要依賴于上海地區(qū)業(yè)務(wù)的情形。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

叢麟科技本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量為26,606,185股，發(fā)行數(shù)量約占發(fā)行后總股本的25.01%，發(fā)行價(jià)格為59.76元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為劉永澤、先衛(wèi)國(guó)。

叢麟科技本次發(fā)行募集資金總額為158,998.56萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）后募集資金凈額為143,688.96萬(wàn)元。叢麟科技最終募集資金凈額比原計(jì)劃少59311.04萬(wàn)元。2022年8月19日，叢麟科技發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金203,000.00萬(wàn)元，分別用于上海臨港地區(qū)工業(yè)廢物資源化利用與處置示范基地再制造能力升級(jí)項(xiàng)目、陽(yáng)信縣固體廢物綜合利用二期資源化項(xiàng)目、運(yùn)城工業(yè)廢物綜合利用處置項(xiàng)目、運(yùn)城工業(yè)廢物綜合利用處置基地剛性填埋場(chǎng)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

叢麟科技本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)15,309.60萬(wàn)元，中信證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)12,719.88萬(wàn)元。

保薦機(jī)構(gòu)安排相關(guān)子公司中信證券投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，跟投數(shù)量為1,004,016股，獲配金額為59,999,996.16元。中信證券投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。

2019年至2021年，叢麟科技的營(yíng)業(yè)收入分別為60,992.22萬(wàn)元、66,949.55萬(wàn)元、66,668.36萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為22,247.87萬(wàn)元、23,146.14萬(wàn)元、18,927.76萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為21,306.54萬(wàn)元、22,850.76萬(wàn)元、17,450.54萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為22,362.31萬(wàn)元、26,180.91萬(wàn)元、26,130.80萬(wàn)元。

2022年1-6月，公司營(yíng)業(yè)收入32,879.93萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.32%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7,891.91萬(wàn)元，同比減少13.57%；扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)7,148.86萬(wàn)元，同比減少12.95%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~8,097.01萬(wàn)元，同比減少3.31%。

2022年1-9月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)為53,000萬(wàn)元至57,000萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)9.99%至18.29%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為13,000萬(wàn)元至14,000萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)-4.42%至2.93%；扣除非經(jīng)營(yíng)性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為11,800萬(wàn)元至12,800萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)-5.80%至2.18%。

關(guān)鍵詞： 募集資金 間接控制 實(shí)際控制人 同比減少 上市公告書