今日，電工合金(300697.SZ）股價收跌0.54%，報11.01元，總市值36.64億元。

(相關(guān)資料圖)

上周五晚間，電工合金披露了2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。公司本次發(fā)行募集資金總額不超過（含）人民幣18,300.00萬元（符合簡易程序向特定對象發(fā)行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于“新能源汽車高壓連接系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項目”和“補充流動資金”。

公司本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含35名），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

本次發(fā)行定價基準日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。在本次發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期間，如公司實施現(xiàn)金分紅、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則將根據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定對發(fā)行價格作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行股票數(shù)量不超過4,000.00萬股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股份數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷商協(xié)商確定。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動及本次發(fā)行價格發(fā)生調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將進行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的數(shù)量為準。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期屆滿后發(fā)行對象減持認購的本次發(fā)行的股票須遵守中國證監(jiān)會、深交所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定。

截至預(yù)案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，陳力皎持有10,400萬股公司股份，占公司總股本的31.25%，為公司控股股東；陳力皎、馮岳軍夫婦合計直接及通過鎮(zhèn)江金康盛、天津秋煒、鎮(zhèn)江秋煒間接持有公司67.45%股權(quán)，為公司的實際控制人。其中，鎮(zhèn)江金康盛、天津秋煒、鎮(zhèn)江秋煒與陳力皎、馮岳軍夫婦為一致行動人。

假設(shè)本次發(fā)行股份的規(guī)模為4,000.00萬股（按照本次發(fā)行股份數(shù)量的上限測算），本次發(fā)行完成后，公司的總股本為37,280.00萬股，陳力皎、馮岳軍夫婦合計直接及間接持有公司60.21%股權(quán)，仍為公司控股股東及實際控制人，因此，本次發(fā)行股票的實施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)公司2021年度股東大會授權(quán)公司董事會實施，本次發(fā)行方案已獲得公司第三屆董事會第五次會議通過，尚需深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊。

電工合金表示，本次發(fā)行完成后，由于募集資金使用產(chǎn)生效益尚需一定時間，經(jīng)濟效益不能立即體現(xiàn)，因此存在短期內(nèi)公司的每股收益等財務(wù)指標出現(xiàn)一定攤薄的風(fēng)險。但從中長期來看，本次募投項目預(yù)計將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益，有助于提升公司的競爭實力，從而對提高盈利能力起到重要的推動作用。隨著募集資金投資項目效益的逐步顯現(xiàn)，公司未來的長期盈利能力將得到有效增強，有利于公司長期健康發(fā)展。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行股票 簡易程序 特定對象 發(fā)行對象 中國證監(jiān)會