今日，祥源新材(300980.SZ)股價上漲，截至收盤報24.09元，漲幅1.77%，總市值26.10億元。

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昨日晚間，祥源新材發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的預案。公司本次發(fā)行可轉債擬募集資金總額為人民幣46,000.00萬元，所募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于新能源車用材料生產基地建設項目、智能倉儲中心、補充流動資金。

祥源新材本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

祥源新材本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

祥源新材公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經股東大會審議通過之日起計算。

祥源新材本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

祥源新材本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格由公司股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

祥源新材本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權公司董事會與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

祥源新材本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優(yōu)先配售，現有股東有權放棄配售權。向現有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權董事會在本次發(fā)行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露?，F有股東優(yōu)先配售之外的余額及現有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網下對機構投資者發(fā)售及/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

祥源新材于2021年4月21日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行數量為17,974,514股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，本次發(fā)行股份全部為新股，發(fā)行價格為32.77元/股，保薦機構（主承銷商）為華林證券股份有限公司，保薦代表人為張敏濤、謝勝軍。

2022年3月15日，祥源新材盤中破發(fā)，最低報32.01元。

祥源新材本次發(fā)行募集資金總額為58,902.48萬元，募集資金凈額為52,545.95萬元，較原計劃多6792.51萬元。

祥源新材2021年3月30日披露的招股書顯示，公司擬募集資金45,753.44萬元，計劃用于年產1.1億平方米聚烯烴發(fā)泡材料產業(yè)化建設項目、新材料技術研發(fā)中心建設項目、補充營運資金。

祥源新材2022年5年月26日發(fā)布關于2021年度分紅派息、轉增股本的實施公告，公司2021年年度權益分派方案為：以公司現有總股本71,898,056股為基數，向全體股東每10股派3.00元人民幣現金，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。

關鍵詞： 可轉換公司債券 現有股東 募集資金 優(yōu)先配售 股東大會