今日，美邦股份(605033.SH)股價下跌，截至收盤報21.35元，跌幅2.15%，總市值29.42億元。

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昨日，美邦股份披露了公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告。本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的股票將在上海證券交易所上市。

結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，美邦股份本次擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣41,000.00萬元（含41,000.00萬元），且發(fā)行完成后公司累計債券余額占公司最近一期末凈資產(chǎn)額的比例不超過40%，具體發(fā)行規(guī)模提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于年產(chǎn)4,100噸農(nóng)藥原藥生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式以及每一年度的利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年度付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一個計息年度利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商在發(fā)行前協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券可向公司原股東優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售比例及數(shù)量提請公司股東大會授權(quán)公司董事會根據(jù)具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分的發(fā)行方式將由公司股東大會授權(quán)公司董事會與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商在發(fā)行前協(xié)商確定，余額由承銷商包銷。

美邦股份于2021年9月16日在上交所主板上市，公開發(fā)行股票總數(shù)為3380.00萬股，數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)的比例為25%，發(fā)行價格為12.69元/股，保薦機(jī)構(gòu)為光大證券股份有限公司，保薦代表人為胡亦非、顧敘嘉，分銷商為廣發(fā)證券股份有限公司。

美邦股份發(fā)行募集資金總額為4.29億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.92億元。 美邦股份于2021年8月25日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金3.92億元，分別用于環(huán)境友好型農(nóng)藥制劑生產(chǎn)基地技術(shù)改造項(xiàng)目、綜合實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

美邦股份公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用合計3707.86萬元。其中光大證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司獲得保薦和承銷費(fèi)用2787.75萬元，容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計及驗(yàn)資費(fèi)用283.02萬元，國浩律師（上海）事務(wù)所獲得律師費(fèi)用158.49萬元。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金 公司董事會 優(yōu)先配售 光大證券