今日，銀都股份(603277.SH)股價下跌，收報20.63元，跌幅5.45%。

【資料圖】

昨日晚間，銀都股份發(fā)布的《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告》顯示，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣9.7億元（含9.7億元），即發(fā)行不超過970萬張（含970萬張）債券，具體發(fā)行數(shù)額提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過9.70億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金用于“全球營銷服務(wù)體系提升項目”。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司普通股股票的可轉(zhuǎn)債。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的普通股股票將在上海證券交易所上市

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦人及主承銷商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人負擔。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期日之后的5個工作日內(nèi)，公司將償還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金及最后一年利息。轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項，由公司董事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期之日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公布日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場和公司具體情況與保薦人及主承銷商協(xié)商確定。若在上述二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前的交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算。

在本次發(fā)行之后，當公司因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派息等情況(不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本)使公司股份發(fā)生變化時，將進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的比例提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者發(fā)售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦人及主承銷商在發(fā)行前協(xié)商確定。

關(guān)鍵詞： 優(yōu)先配售 股東大會 轉(zhuǎn)股價格 募集資金 具體情況