快訊:前8月83%債基上漲 華商一騎絕塵交銀東方等產(chǎn)品領(lǐng)漲
(記者 康博) 今年前8月,剔除凈值異動債基后,在共計4166只有可比業(yè)績的債券型基金中,共有3472只債基實現(xiàn)了業(yè)績上漲,占比83%,15只基金業(yè)績持平,下跌債基僅有679只,占比為16%。
華商豐利增強定期開放債券A、C在前8月漲幅遙遙領(lǐng)先,分別為13.22%和12.89%,也是僅有的漲幅超10%的債基。二季報顯示,該基金的債券資產(chǎn)占比79.66%,主要為可轉(zhuǎn)債,前五大債券分別為長證轉(zhuǎn)債、21國債16、隆22轉(zhuǎn)債、20國債03、通22轉(zhuǎn)債。另有15.45%為股票資產(chǎn),前十大重倉股為天齊鋰業(yè)、鈞達股份、衛(wèi)士通、國聯(lián)證券、寧德時代、震??萍?、中國中免、金鉬股份、中科創(chuàng)達、新萊應材。
(相關(guān)資料圖)
基金經(jīng)理厲騫2016年4月加入華商基金管理有限公司,曾任研究員,2019年擔任基金經(jīng)理,在回顧上半年基金操作中其表示:“本基金債券資產(chǎn)配置主要以中短久期的債券為主,投資信用評級以 AAA 為主,嚴格控制信用風險,并適時參與利率債、可轉(zhuǎn)債及權(quán)益資產(chǎn)來增厚基金收益?!?/p>
交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)疉、東方永興18個月定期開放債券A、東方永興18個月定期開放債券C、永贏通益?zhèn)疌、博時匯享純債債券A、東方臻萃3個月定開債券A、國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C、東方臻萃3個月定開債券C、博時匯享純債債券C等多只基金也在前8月獲得了6%以上的漲幅。
交銀施羅德穩(wěn)固收益?zhèn)鹬饕钟袊鴤涂赊D(zhuǎn)債,在一季度小幅虧損后便出現(xiàn)強勁上漲,縱觀其2013年成立之后的年度業(yè)績,除2016年小幅虧損外,其余年度均實現(xiàn)上漲,長期穩(wěn)定盈利能力突出。
東方基金旗下的東方永興18個月定開與東方臻萃3個月定開均漲幅靠前,從資產(chǎn)配置看,這兩只基金都主要持有企業(yè)債和中期票據(jù)。前者重倉G19科環(huán)、21菏澤、18市北、20東莞、21海企02,后者重倉22新梁02、22惠臨、21大足、18天易、18綿安。
東方永興18個月定開基金經(jīng)理吳萍萍,目前為東方基金固定收益投資部副總經(jīng)理,投資決策委員會委員。在中報里,其表示,上半年該基金以中高信用債為底倉,根據(jù)市場情況靈活調(diào)整久期,積極參與高等級信用債交易獲取超額收益。展望下半年,基建作為重要的增長點在下半年將逐步提速,隨著經(jīng)濟增速逐步修復,預計貨幣政策維持寬松的基調(diào),債券市場在穩(wěn)定的政策環(huán)境中,預計將延續(xù)窄幅震蕩的格局。
東方臻萃3個月定開的基金經(jīng)理車日楠,于2015年加盟東方基金管理有限責任公司,曾任固定收益研究部研究員、交易部債券交易員、基金經(jīng)理。其在中報里表示,今年以來,債券收益率波動區(qū)間收斂,上半年十年期國債的波動區(qū)間在2.7%至2.85%。“未來本基金將繼續(xù)以信用債為底倉,擇機配置利率債進行波段操作,力爭在獲取穩(wěn)定的票息收入的同時增厚組合收益?!?/p>
跌幅榜上,前8月里,金鷹添榮純債債券C以-22.20%墊底,從此前公布的二季度持倉看,該基金僅持有國開1802、22國債09,但倉位卻占到了基金凈值的97.53%,該基金的A份額也下跌了10.78%。資料顯示,其資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)非?!懊阅恪?,兩份額合計僅有26.5萬元,基金經(jīng)理楊剛在中報里表示:“由于本基金規(guī)模已較小,在符合流動性、安全性要求的前提下,根據(jù)對宏觀環(huán)境和政策的跟蹤分析,我們繼續(xù)通過配置利率債以獲得穩(wěn)定的票息收益和適當?shù)馁Y本利得?!?/p>
除此之外,跌幅靠前的多為混合債基,如上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A、民生加銀信用雙利債券C、民生加銀信用雙利債券A、富安達增強收益?zhèn)疌、富安達增強收益?zhèn)疉等,前8月跌幅分別為18.65%、17.72%、17.35%、15.34%、15.11%。這些基金大多主要持有可轉(zhuǎn)債資產(chǎn),如上銀可轉(zhuǎn)債精選二季度重倉藥石轉(zhuǎn)債、三角轉(zhuǎn)債、聞泰轉(zhuǎn)債、長證轉(zhuǎn)債、隆22轉(zhuǎn)債;民生加銀信用雙利重倉銀行轉(zhuǎn)債,包括光大轉(zhuǎn)債、浦發(fā)轉(zhuǎn)債、杭銀轉(zhuǎn)債;富安達增強收益則重倉了彤程轉(zhuǎn)債、旗濱轉(zhuǎn)債、長汽轉(zhuǎn)債、國泰轉(zhuǎn)債、光大轉(zhuǎn)債。
展望下半年債券市場的走勢,博時基金卓若偉表示:“下一階段經(jīng)濟總體穩(wěn)中向好,流動性維持合理充裕,關(guān)注寬貨幣、寬信用落地效果,在債牛未盡的背景下,我們將積極配置信用資質(zhì)優(yōu)、期限適中的固定收益資產(chǎn),繼續(xù)適度參與偏穩(wěn)健的可轉(zhuǎn)債投資機會?!?/p>
前8月債券型基金漲跌幅前100名一覽
數(shù)據(jù)來源:同花順(規(guī)模截止日期:2022年6月30日)
關(guān)鍵詞: 基金經(jīng)理 收益?zhèn)?/a> 固定收益 資產(chǎn)配置 東方基金
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