今日，值得買(mǎi)(300785.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤(pán)報(bào)28.46元，跌幅5.32%，總市值37.86億元。

昨日晚間，值得買(mǎi)披露了向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

值得買(mǎi)本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣55,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于數(shù)字內(nèi)容平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、商品數(shù)智化管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

值得買(mǎi)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量、比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

此前，值得買(mǎi)于2020年12月17日發(fā)布的向特定對(duì)象發(fā)行股票上市公告書(shū)顯示，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式進(jìn)行。發(fā)行對(duì)象共有12名，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票自本次新增股份上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

值得買(mǎi)向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為8,196,437股，發(fā)行價(jià)格88.88元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為第一創(chuàng)業(yè)證券承銷(xiāo)保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人為劉寧、羅浩。

值得買(mǎi)向特定對(duì)象發(fā)行的募集資金總額為7.28億元，扣除不含稅承銷(xiāo)及保薦費(fèi)人民幣1382.07萬(wàn)元、其他不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣161.87萬(wàn)元后，募集資金凈額為人民幣7.13億元。

2022年5月24日，值得買(mǎi)披露的2021年度權(quán)益分派實(shí)施公告顯示，公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利7元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。權(quán)益分派股權(quán)登記日為2022年5月30日，除權(quán)除息日為2022年5月31日。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 特定對(duì)象 募集資金 優(yōu)先配售 發(fā)行對(duì)象