今日，易成新能(300080.SZ)股價低開高走，截至收盤報5.41元，漲幅0.74%，總市值116.96億元。

(相關(guān)資料圖)

昨日晚間，易成新能發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次發(fā)行股票募集資金總額不超過160,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于鋰離子電池負(fù)極材料研制與生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目（二期）、鋰離子電池生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

易成新能本次發(fā)行的發(fā)行對象為包括公司控股股東中國平煤神馬在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購。

易成新能控股股東中國平煤神馬同意并承諾認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票總數(shù)的10%（最終發(fā)行股票數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定）。若公司本次向特定對象發(fā)行未能通過市場詢價方式產(chǎn)生發(fā)行價格，中國平煤神馬同意繼續(xù)參與認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行的股票，認(rèn)購價格為本次發(fā)行的底價，即定價基準(zhǔn)日前20個交易日易成新能股票交易均價的80%。

其他發(fā)行對象由公司股東大會授權(quán)董事會在獲得中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會、深交所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司本次發(fā)行的股份。

易成新能本次發(fā)行采用競價方式，本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易總量）。

如公司股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

易成新能本次發(fā)行的最終發(fā)行價格將由股東大會授權(quán)董事會在通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，按照中國證監(jiān)會和深交所相關(guān)規(guī)定，根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

易成新能本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過648,564,017股（含本數(shù)）。若公司股票在董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

易成新能本次發(fā)行對象之一為公司控股股東中國平煤神馬，本次向中國平煤神馬發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事已對本次向特定對象發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見；在公司第五屆董事會第二十八次會議審議本次向中國平煤神馬發(fā)行相關(guān)議案時，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過。

截至易成新能上述預(yù)案公告日，除上述發(fā)行對象外，本次向特定對象發(fā)行的其他發(fā)行對象尚未確定，最終是否存在因其他關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，公司將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中披露。

截至上述預(yù)案公告日，易成新能總股本2,161,880,058股，公司控股股東中國平煤神馬直接持股992,320,266股，占比45.90%；中國平煤神馬一致行動人河南平煤神馬首山化工科技有限公司持有公司57,077,525股，占比2.64%；中國平煤神馬一致行動人平頂山煤業(yè)（集團(tuán)）大莊礦勞動服務(wù)公司持有公司1,880,751股，占比0.09%。中國平煤神馬及其一致行動人合計(jì)持有公司48.63%的股份。公司的實(shí)際控制人為河南省國資委。

易成新能本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過648,564,017股（含本數(shù)），按照本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量上限，且中國平煤神馬認(rèn)購10%測算，在不考慮其他影響因素的前提下，本次發(fā)行完成后，中國平煤神馬及其一致行動人合計(jì)持有公司股份比例將下降至39.71%。

為了保證本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，本次發(fā)行將根據(jù)市場情況及深圳證券交易所的審核和中國證監(jiān)會的注冊情況，在符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及股東大會授權(quán)范圍的前提下，對于參與競價過程的認(rèn)購對象，將控制單一發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方認(rèn)購本次發(fā)行數(shù)量的上限，并控制單一發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方本次認(rèn)購數(shù)量加上其認(rèn)購時已持有的公司股份數(shù)量之后股份數(shù)量的上限。

因此，易成新能本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

易成新能表示，本次發(fā)行是公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、響應(yīng)客戶需求、鞏固行業(yè)地位的重要戰(zhàn)略布局。由于募集資金投資項(xiàng)目從投入建設(shè)到產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益需一定時間，因此短期內(nèi)公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率將相應(yīng)出現(xiàn)一定程度的下降。但從長遠(yuǎn)來看，隨著募集資金投資項(xiàng)目效益的實(shí)現(xiàn)，公司盈利能力和市場競爭力將不斷增強(qiáng)，本次發(fā)行將對公司未來的財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生積極影響。

關(guān)鍵詞： 易成新能 中國平煤神馬 發(fā)行對象 特定對象 中國證監(jiān)會