當(dāng)前報(bào)道:瑞瑪精密擬4.2億控股英國普拉尼德 股價(jià)一字漲停
【資料圖】
瑞瑪精密(002976.SZ)今日股價(jià)一字漲停,截至收盤報(bào)27.16元,上漲10.00%,總市值32.59億元。
昨晚,瑞瑪精密發(fā)布了關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告。根據(jù)公告,昨日,瑞瑪精密召開第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于簽署股權(quán)收購框架性協(xié)議的議案》,同意公司基于戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的需要,按照標(biāo)的公司Pneuride Limited(中文名稱為普拉尼德有限公司)估值人民幣66,500.00萬元為作價(jià)依據(jù),收購標(biāo)的公司51.00%的股權(quán)并向標(biāo)的公司股東支付人民幣33,915.00萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款,支付方式優(yōu)先選擇現(xiàn)金結(jié)合股票的方式,若標(biāo)的公司未完成相關(guān)ODI手續(xù),支付方式則改為全額現(xiàn)金支付;收購?fù)瓿珊螅景凑涨笆龉蓹?quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格向標(biāo)的公司或其全資控股股東(直接或間接持有標(biāo)的公司100.00%股權(quán)的股東)增資人民幣8,000萬元。本次交易完成后,公司合計(jì)持有標(biāo)的公司56.26%股權(quán),標(biāo)的公司成為公司控股子公司,納入公司合并報(bào)表范圍。
同日,公司與標(biāo)的公司股東簽署了股權(quán)收購框架性協(xié)議,標(biāo)的公司股東承諾全面配合公司及中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查及審計(jì)等工作,以推進(jìn)本次交易順利進(jìn)行。
本次簽署的股權(quán)收購框架性協(xié)議僅作為推進(jìn)合作的框架性約定,公司將根據(jù)后續(xù)盡職調(diào)查及審計(jì)結(jié)果對(duì)本次交易內(nèi)容作進(jìn)一步研判、約定;本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組;本次簽署股權(quán)收購框架性協(xié)議無需提交公司股東大會(huì)審議;最終簽署SPA及《增資協(xié)議》時(shí)需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議,并取得國家發(fā)改、商務(wù)及外匯管理部門的核準(zhǔn)、登記和/或備案。
瑞瑪精密本次交易對(duì)方為浙江大知進(jìn)出口有限公司。浙江大知進(jìn)出口有限公司通過全資子公司香港萬瑞國際有限公司(HongKong Wanray International Co.,Limited,注冊(cè)號(hào):2625266,以下簡(jiǎn)稱“香港萬瑞”)持有標(biāo)的公司100%股權(quán)。
本次交易的業(yè)績承諾期為2022年度、2023年度和2024年度。浙江大知進(jìn)出口有限公司承諾,標(biāo)的公司2022年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于人民幣5,000.00萬元或605.00萬英鎊,2023年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于人民幣8,500.00萬元或1,028.50萬英鎊,2024年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于人民幣10,500.00萬元或1,270.50萬英鎊。
據(jù)瑞瑪精密公告,標(biāo)的公司坐落于英國考文垂,主要從事汽車空氣懸掛系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù),為主機(jī)廠提供整套空氣懸掛系統(tǒng)集成、調(diào)校服務(wù),是汽車空氣懸掛系統(tǒng)綜合解決方案提供商。標(biāo)的公司現(xiàn)主要產(chǎn)品有空氣彈簧/空氣支柱、減震器、電控空氣懸架(ECAS)、空氣懸架壓縮機(jī)、AVS產(chǎn)品及工業(yè)用空氣波紋管等,同時(shí)在電子控制單元方面(硬件+軟件)具備豐富的設(shè)計(jì)和測(cè)試經(jīng)驗(yàn),可以滿足客戶嚴(yán)格的性能要求(比如電磁的兼容性)和一系列數(shù)據(jù)傳輸操作的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)的公司現(xiàn)已成為全球首家提出滑板式底盤概念的美國Rivian公司汽車空氣懸掛系統(tǒng)獨(dú)家供應(yīng)商,并于近期成功與美國一家造車新勢(shì)力公司簽訂了汽車空氣懸掛系統(tǒng)的開發(fā)協(xié)議。
瑞瑪精密表示,鑒于標(biāo)的公司的產(chǎn)品、技術(shù)、業(yè)務(wù)的開拓及儲(chǔ)備,若本次交易順利完成,將快速推動(dòng)公司在汽車空氣懸掛領(lǐng)域業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局,公司將從空氣懸掛系統(tǒng)部件產(chǎn)品供應(yīng)商快速轉(zhuǎn)型成為汽車空氣懸掛系統(tǒng)綜合解決方案提供商,并依托標(biāo)的公司的技術(shù)研發(fā)能力及具備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品品類,適時(shí)在國內(nèi)投資建設(shè)空氣懸掛系統(tǒng)工廠,提高國內(nèi)空氣懸掛系統(tǒng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額,從而進(jìn)一步提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力、盈利水平及可持續(xù)發(fā)展能力。
本次簽署的股權(quán)收購框架性協(xié)議不會(huì)對(duì)公司2022年度的經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營利潤構(gòu)成重大影響,對(duì)公司未來經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營利潤的影響存在一定的不確定性。
瑞瑪精密提示,本次簽署的協(xié)議僅為與標(biāo)的公司股東開展合作的框架性協(xié)議,公司將根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及其他相關(guān)規(guī)定,聘請(qǐng)中介構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司開展盡職調(diào)查工作,并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和要求履行相應(yīng)決策審批程序。公司尚需根據(jù)標(biāo)的公司盡職調(diào)查及審計(jì)結(jié)果作進(jìn)一步研判,能否最終實(shí)施收購標(biāo)的公司股權(quán)尚存在不確定性,敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)鍵詞: 空氣懸掛 股權(quán)收購 資產(chǎn)重組 盡職調(diào)查 空氣懸架