今日，嶺南股份(002717.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤報(bào)2.98元，跌幅1.65%。

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9月19日，嶺南股份披露《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次發(fā)行對(duì)象為華盈產(chǎn)業(yè)投資，系符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的發(fā)行對(duì)象。華盈產(chǎn)業(yè)投資的控股股東為華盈投資，華盈投資是經(jīng)中山火炬開發(fā)區(qū)管委會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)有綜合性金融投資公司，目前主要從事政府引導(dǎo)基金、股權(quán)投資等投融資相關(guān)業(yè)務(wù)。

截至預(yù)案出具之日，華盈產(chǎn)業(yè)投資未持有公司股份。2022年9月19日，華盈產(chǎn)業(yè)投資與公司控股股東、實(shí)際控制人尹洪衛(wèi)以及尹志揚(yáng)、秦國(guó)權(quán)簽署了《附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；與尹洪衛(wèi)簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，華盈產(chǎn)業(yè)投資同意通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓尹洪衛(wèi)持有的公司8047.00萬(wàn)股股份（約占公司總股本的4.78%）、受讓尹志揚(yáng)持有的公司337.00萬(wàn)股股份（約占上市公司總股本的0.20%）、受讓秦國(guó)權(quán)持有的公司42.00萬(wàn)股股份（約占上市公司總股本的0.02%）。華盈產(chǎn)業(yè)投資通過(guò)前述擬議交易合計(jì)受讓的尹洪衛(wèi)、尹志揚(yáng)、秦國(guó)權(quán)持有的公司股份數(shù)量為8426.00萬(wàn)股，約占公司總股本的5.00%。根據(jù)《表決權(quán)委托協(xié)議》，尹洪衛(wèi)將其持有的公司2.92億股股份（約占公司總股本的17.32%）的表決權(quán)委托給華盈產(chǎn)業(yè)投資行使。

上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成及表決權(quán)委托生效后，華盈產(chǎn)業(yè)投資持有公司表決權(quán)的比例將達(dá)到22.32%，華盈產(chǎn)業(yè)投資將實(shí)現(xiàn)對(duì)公司的控制。公司的控股股東將由尹洪衛(wèi)變更為華盈產(chǎn)業(yè)投資，公司的實(shí)際控制人將由尹洪衛(wèi)變更為火炬區(qū)管委會(huì)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，華盈產(chǎn)業(yè)投資為公司關(guān)聯(lián)方。華盈產(chǎn)業(yè)投資本次認(rèn)購(gòu)資金全部來(lái)源于自有資金或自籌資金。

本次發(fā)行價(jià)格為2.40元/股。本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

本次非公開發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值1元人民幣，非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易，非公開發(fā)行股票數(shù)量為4.17億股，未超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%，全部由華盈產(chǎn)業(yè)投資采用現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額為10.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案出具之日，公司的控股股東、實(shí)際控制人為尹洪衛(wèi)。華盈產(chǎn)業(yè)投資取得公司控制權(quán)后，在不考慮可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等其他因素導(dǎo)致股本數(shù)量變動(dòng)的情況下，按照擬發(fā)行股數(shù)計(jì)算，上述發(fā)行完成后，華盈產(chǎn)業(yè)投資擁有公司表決權(quán)的比例將達(dá)到公司發(fā)行后總股本的37.72%。在表決權(quán)委托解除后，華盈產(chǎn)業(yè)投資擁有公司表決權(quán)的比例將達(dá)到公司發(fā)行后總股本的23.84%。本次發(fā)行完成后，華盈產(chǎn)業(yè)投資將進(jìn)一步鞏固公司控制權(quán)，本次非公開發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

公司表示，通過(guò)本次發(fā)行可以增強(qiáng)公司資金實(shí)力，為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展提供支撐；改善公司財(cái)務(wù)狀況，增強(qiáng)自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力；保障上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，增強(qiáng)投資者信心。

公司于2022年9月21日披露的《關(guān)于控股股東簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議、表決權(quán)委托協(xié)議暨控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告》顯示，2022年9月19日公司控股股東、實(shí)際控制人尹洪衛(wèi)以及尹志揚(yáng)、秦國(guó)權(quán)與中山華盈產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“華盈產(chǎn)業(yè)投資”）簽署了《附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，華盈產(chǎn)業(yè)投資受讓尹洪衛(wèi)、尹志揚(yáng)、秦國(guó)權(quán)持有的公司合計(jì)8426.00萬(wàn)股，約占公司總股本的5.00%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股人民幣3.59元，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為人民幣3.02億元。同日，尹洪衛(wèi)與華盈產(chǎn)業(yè)投資簽署了《股份表決權(quán)委托協(xié)議》，尹洪衛(wèi)將其剩余的2.92億股股份（占公司總股本的17.32%）所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給華盈產(chǎn)業(yè)投資行使。

本次股份轉(zhuǎn)讓完成及表決權(quán)委托生效后，華盈產(chǎn)業(yè)投資將擁有公司3.76億股股份的表決權(quán)，占公司股份總數(shù)的22.32%。華盈產(chǎn)業(yè)投資將實(shí)現(xiàn)對(duì)公司的控制。公司的控股股東將由尹洪衛(wèi)變更為華盈產(chǎn)業(yè)投資，公司的實(shí)際控制人將由尹洪衛(wèi)變更為火炬區(qū)管委會(huì)。

關(guān)鍵詞： 產(chǎn)業(yè)投資 非公開發(fā)行 實(shí)際控制人 控股股東 股份轉(zhuǎn)讓