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據(jù)外媒報(bào)道,保時(shí)捷股價(jià)有望達(dá)到此前宣布的發(fā)行價(jià)區(qū)間(76.5歐元至82.5歐元)的最高值,估值可能高達(dá)750億歐元,這將是歐洲有史以來(lái)規(guī)模最大的首次公開(kāi)募股(IPO)之一。

大眾汽車(chē)集團(tuán)本月早些時(shí)候表示,將把保時(shí)捷上市的優(yōu)先股定價(jià)為76.5歐元至82.5歐元,估值最高達(dá)750億歐元。參與保時(shí)捷IPO交易的數(shù)名承銷(xiāo)簿記人表示,在保時(shí)捷上市之前,投資者認(rèn)購(gòu)的需求十分強(qiáng)勁。

保時(shí)捷IPO認(rèn)購(gòu)將于9月28日結(jié)束,保時(shí)捷的股票將于9月29日在法蘭克福證券交易所開(kāi)始交易。保時(shí)捷預(yù)計(jì)將通過(guò)IPO籌資181億至195億歐元。

盡管阿斯頓·馬丁和法拉利等豪華汽車(chē)制造商的市值最近有所下降,但保時(shí)捷IPO的需求依然強(qiáng)勁。根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù),按估值的最高值計(jì)算,保時(shí)捷上市可能是有史以來(lái)德國(guó)第二大規(guī)模IPO,也是自1999年以來(lái)歐洲規(guī)模最大的IPO。

保時(shí)捷將發(fā)行9.11億股股票,包括4.555億股優(yōu)先股和4.555億股普通股。保時(shí)捷將在IPO期間至多向投資者出售113,875,000股無(wú)投票權(quán)的優(yōu)先股。

據(jù)悉,基石投資者已經(jīng)宣布認(rèn)購(gòu)40%的新股,其中卡塔爾投資局(Qatar Investment Authority)將認(rèn)購(gòu)4.99%的新股;阿布扎比的ADQ將投資3.5億歐元;普信集團(tuán)(T. Rowe Price)和挪威主權(quán)財(cái)富基金將各投資7.5億歐元。(蓋世汽車(chē) 譚璇)

關(guān)鍵詞： 有史以來(lái) 基石投資者 大眾汽車(chē)集團(tuán) 首次公開(kāi)募股