今日，安寧股份(002978.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)34.10元，漲幅1.37%。

昨日晚間，安寧股份披露《2022年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對象。信托投資公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認(rèn)購（若發(fā)行時(shí)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定）。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。

【資料圖】

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，以截至預(yù)案公告日的股本總數(shù)計(jì)算，即不超過1.20億股（含本數(shù)）。本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過50.00億元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部投資于年產(chǎn)6萬噸能源級鈦（合金）材料全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。

公司年產(chǎn)6萬噸能源級鈦（合金）材料全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目的具體建設(shè)內(nèi)容包括：海綿鈦及配套生產(chǎn)線、鈦（合金）材料鑄錠生產(chǎn)線等。項(xiàng)目建設(shè)總投資72.00億元，建設(shè)期為2年。經(jīng)測算，項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年均銷售收入56.89億元、年均凈利潤17.96億元。

截至預(yù)案出具之日，公司本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中予以披露。

本次非公開發(fā)行股票前，截至預(yù)案公告日，公司實(shí)際控制人為羅陽勇。羅陽勇直接持有公司33.92%股權(quán)，通過控股公司紫東投資持有公司42.39%股權(quán)，合計(jì)控制公司76.31%股權(quán)。按照本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限測算，本次發(fā)行完成后，公司實(shí)際控制人羅陽勇直接及通過紫東投資間接合計(jì)持有公司不低于58.70%股份，仍處于控股地位。因此，本次非公開發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次非公開發(fā)行可以優(yōu)化行業(yè)供需格局，促進(jìn)下游鈦材應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展，服務(wù)國家戰(zhàn)略；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)延伸，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，構(gòu)筑礦材一體化產(chǎn)業(yè)。

此前，安寧股份于2020年4月17日在深交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為4060萬股，發(fā)行價(jià)格27.47元/股，保薦機(jī)構(gòu)為華西證券股份有限公司，保薦代表人為唐忠富、邵偉才。

安寧股份募集資金總額為11.15億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為10.52億元。安寧股份最終募集資金凈額與原計(jì)劃無差異。安寧股份2020年3月17日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金10.52億元，分別用于釩鈦磁鐵礦提質(zhì)增效技改項(xiàng)目、潘家田鐵礦技改擴(kuò)能項(xiàng)目 、補(bǔ)充營運(yùn)資金。

安寧股份上市發(fā)行費(fèi)用為6289.25萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)華西證券獲得保薦及承銷費(fèi)用5188.68萬元。

關(guān)鍵詞： 非公開發(fā)行 發(fā)行對象 募集資金 合格境外機(jī)構(gòu)投資者