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雙良節(jié)能(600481.SH)今日收報17.25元，漲幅3.17%，總市值322.69億元。

雙良節(jié)能昨晚發(fā)布《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，預(yù)案顯示，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司股票將在上海證券交易所上市。

本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣260,000.00萬元（含本數(shù)），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于40GW單晶硅二期項目（20GW）、補(bǔ)充流動資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元，期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，董事會經(jīng)股東大會授權(quán)后有權(quán)根據(jù)實際情況決定是否對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權(quán)公司董事會在本次發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。

雙良節(jié)能昨晚發(fā)布的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]122號）核準(zhǔn)，公司通過非公開發(fā)行人民幣普通股股票243,405,443股，每股面值1元，每股發(fā)行價格14.33元，募集資金總額為人民幣3,487,999,998.19元，扣除承銷和保薦費(fèi)用人民幣23,150,000.00元后的余款人民幣3,464,849,998.19元，已由主承銷商中國國際金融股份有限公司于2022年7月29日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。公司本次發(fā)行費(fèi)用27,046,226.41元，募集資金凈額為3,460,953,771.78元。

關(guān)鍵詞： 募集資金 雙良節(jié)能 股東大會 公司董事會 公開發(fā)行