世界看熱訊:中科美菱上市首日漲2.37% 募資3.87億申萬宏源保薦
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今日,中科美菱(835892.BJ)在北交所上市,盤中破發(fā),最低報(bào)15.60元,跌幅2.50%。截至收盤,該股報(bào)16.38元,漲幅2.37%,成交額1.96億元,振幅10.56%,換手率50.68%,總市值15.84億元。
中科美菱本次初始發(fā)行的股票數(shù)量為24,182,734股(未考慮超額配售選擇權(quán));本次發(fā)行公司及主承銷商選擇采取超額配售選擇權(quán),超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量為本次發(fā)行股票數(shù)量的15.00%(即3,627,410股),若全額行使超額配售選擇權(quán),本次發(fā)行的股票數(shù)量為27,810,144股。
中科美菱本次發(fā)行價(jià)格為16.00元/股,公司發(fā)行前股本為7,254.82萬股,發(fā)行后股本為9,673.0934萬股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下),公司發(fā)行后市值為15.48億元,公司發(fā)行后市值不低于2億元。本次發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前,中科美菱募集資金總額為38,692.37萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用2,235.03萬元(不含增值稅)后,募集資金凈額為36,457.34萬元。
信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對中科美菱本次發(fā)行募集資金驗(yàn)資并出具XYZH/2022CDAA70693號驗(yàn)資報(bào)告:截至2022年9月30日止,中科美菱本次公開發(fā)行股票每股面值為人民幣1元,發(fā)行價(jià)格為人民幣16.00元/股,股票發(fā)行募集資金總額為人民幣386,923,744.00元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣22,350,349.05元(不含稅),實(shí)際募集資金凈額為人民幣364,573,394.95元。其中,計(jì)入注冊資本及股本為人民幣24,182,734.00元,計(jì)入公司資本公積340,390,660.95元。
中科美菱本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于以下項(xiàng)目:醫(yī)療存儲設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目、菱安高端醫(yī)療器械項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、銷售渠道建設(shè)項(xiàng)目。
中科美菱本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司,保薦代表人為邱楓、俞晨。
中科美菱發(fā)行費(fèi)用合計(jì)為2,235.03萬元(行使超額配售選擇權(quán)之前);2,482.85萬元(若全額行使超額配售選擇權(quán))。申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司獲得保薦承銷費(fèi)用:1,940.79萬元(超額配售選擇權(quán)行使前);2,187.18萬元(全額行使超額配售選擇權(quán))。
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