福立旺(688678.SH)今日股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)22.21元，漲幅0.68%，總市值38.50億元。

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福立旺昨晚發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，預(yù)案顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過70,000.00萬元（含70,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于南通精密金屬零部件智能制造項(xiàng)目。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會（或董事會授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計(jì)算。

福立旺于2020年12月23日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量4335萬股，發(fā)行價(jià)格為18.05元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為左道虎、葛明象。福立旺募集資金總額為7.82億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為7.13億元。

福立旺最終募集資金凈額較原計(jì)劃多1.69億元。2020年12月17日發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.43億元，分別用于精密金屬零部件智能制造中心項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金 不特定對象 或董事會 發(fā)行證券