熱門看點(diǎn):福立旺擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募不超7億 前年上市募7.8億
福立旺(688678.SH)今日股價(jià)上漲,截至收盤報(bào)22.21元,漲幅0.68%,總市值38.50億元。
(資料圖片僅供參考)
福立旺昨晚發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案,預(yù)案顯示,公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過70,000.00萬元(含70,000.00萬元),扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于南通精密金屬零部件智能制造項(xiàng)目。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元,按面值發(fā)行,期限為自發(fā)行之日起六年。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平,由公司股東大會授權(quán)董事會(或董事會授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會(或董事會授權(quán)人士)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。
公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個月,自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計(jì)算。
福立旺于2020年12月23日在上交所科創(chuàng)板上市,發(fā)行數(shù)量4335萬股,發(fā)行價(jià)格為18.05元/股,保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券股份有限公司,保薦代表人為左道虎、葛明象。福立旺募集資金總額為7.82億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為7.13億元。
福立旺最終募集資金凈額較原計(jì)劃多1.69億元。2020年12月17日發(fā)布的招股說明書顯示,公司擬募集資金5.43億元,分別用于精密金屬零部件智能制造中心項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。
關(guān)鍵詞: 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金 不特定對象 或董事會 發(fā)行證券
相關(guān)閱讀
最近更新
每日觀點(diǎn):信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測周報(bào):“21寶龍MTN001”本金兌付展期 藍(lán)盾股份主體及債項(xiàng)等級下調(diào)至CC
06-14- 06-14