【資料圖】

今日，飛天云動科技有限公司（以下簡稱“飛天云動”，06610.HK）在港交所掛牌上市，每股發(fā)售股份2.21港元。該股上市首日破發(fā)，截至收盤報2.12港元，跌幅4.072%，港股市值38.37億港元。

發(fā)售價及配發(fā)結(jié)果公告顯示，飛天云動全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目為271,500,000股股份，其中香港發(fā)售股份數(shù)目為27,150,000股股份，國際發(fā)售股份數(shù)目為244,350,000股股份。飛天云動獨家保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辨人為申萬宏源香港。

公告顯示，根據(jù)發(fā)售價每股發(fā)售股份2.21港元，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應付的包銷傭金、獎勵及其他估計發(fā)售開支，公司自全球發(fā)售收取所得款項凈額估計約為531.9百萬港元（假設超額配股權(quán)未獲行使）。

倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應付的包銷費用及傭金及估計開支，公司將就行使超額配股權(quán)后將予發(fā)行及配發(fā)的40,725,000股額外股份收取額外所得款項凈額約85.9百萬港元。

飛天云動于2017年4月由游戲業(yè)務轉(zhuǎn)向AR/VR內(nèi)容及服務業(yè)務，于2019年5月完成轉(zhuǎn)型。盡管公司在AR/VR內(nèi)容及服務業(yè)務的經(jīng)營歷史有限，通過積累的經(jīng)驗及專業(yè)知識，飛天云動已創(chuàng)建提供各種與AR/VR相關(guān)服務的業(yè)務，主要包括AR/VR營銷服務、AR/VR內(nèi)容、AR/VR SaaS及IP業(yè)務。

2019年、2020年、2021年及2022年1-3月，飛天云動收入分別為2.51億元、3.39億元、5.95億元、2.29億元，期內(nèi)利潤及全面收入總額分別為4187.9萬元、6025.5萬元、7171.9萬元、3820.5萬元。

關(guān)鍵詞： 超額配股權(quán) 所得款項 主要包括 申萬宏源 相關(guān)服務