湖南新五豐股份有限公司（簡(jiǎn)稱“新五豐”，600975.SH）12月10日發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核有條件通過(guò)暨公司股票復(fù)牌的公告。

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2022年12月9日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“并購(gòu)重組委”）召開(kāi)2022年第23次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，對(duì)湖南新五豐股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“本次重組”）進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次重組獲得有條件通過(guò)。具體審核意見(jiàn)詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站（www.csrc.gov.cn）披露的《并購(gòu)重組委2022年第23次會(huì)議審核結(jié)果公告》。

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上市公司股票停復(fù)牌規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票（股票簡(jiǎn)稱：新五豐，股票代碼：600975）將于2022年12月12日（星期一）開(kāi)市起復(fù)牌。

11月30日，新五豐發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)(修訂稿)。上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買天心種業(yè)100%股權(quán)和200萬(wàn)元國(guó)有獨(dú)享資本公積、沅江天心48.20%股權(quán)、衡東天心39.00%股權(quán)、荊州湘牧49.00%股權(quán)、臨湘天心46.70%股權(quán)、湖南天翰100%股權(quán)、郴州下思田100%股權(quán)、新化久陽(yáng)100%股權(quán)、衡東鑫邦100%股權(quán)、湖南天勤100%股權(quán)、龍山天翰100%股權(quán)。

本次重組交易對(duì)方中包含現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)、新五豐基金、種業(yè)投資、劉艷書(shū)、李錦林?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)為上市公司的間接控股股東，新五豐基金、種業(yè)投資為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)控制的企業(yè)。劉艷書(shū)為上市公司董事（副董事長(zhǎng)）、總經(jīng)理。李錦林為上市公司副總經(jīng)理。因此，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)、新五豐基金、種業(yè)投資、劉艷書(shū)、李錦林為上市公司的關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《重組管理辦法》《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次評(píng)估，天心種業(yè)100%股權(quán)（含200萬(wàn)元國(guó)有獨(dú)享資本公積）、天心種業(yè)4家子公司的少數(shù)股權(quán)以及新五豐基金投資的6家項(xiàng)目公司100%股權(quán)的評(píng)估值合計(jì)為22.07億元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，以上述評(píng)估值為基礎(chǔ)，天心種業(yè)100%股權(quán)（含200萬(wàn)元國(guó)有獨(dú)享資本公積）、天心種業(yè)4家子公司的少數(shù)股權(quán)以及新五豐基金投資的6家項(xiàng)目公司100%股權(quán)的交易作價(jià)合計(jì)為22.08億元，交易作價(jià)與評(píng)估價(jià)值的差異為50萬(wàn)元，主要系考慮了衡東鑫邦在本次重組評(píng)估基準(zhǔn)日后收到了股東繳納實(shí)收資本50萬(wàn)元所致。

本次交易作價(jià)采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為220768.24萬(wàn)元，其中195978.44萬(wàn)元以發(fā)行股份方式支付，24789.80萬(wàn)元以現(xiàn)金方式支付。

本次交易配套融資發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次交易中，上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司首次審議本次重組事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日，即第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行普通股的價(jià)格為7.22元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%。

上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金。募集配套資金金額不超過(guò)17.70億元，不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，配套融資發(fā)行股份數(shù)量將不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后確定。

募集配套資金扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，將用于支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)、上市公司及標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)、年產(chǎn)18萬(wàn)噸生豬全價(jià)配合飼料廠建設(shè)項(xiàng)目、漢壽高新區(qū)年產(chǎn)24萬(wàn)噸飼料廠建設(shè)項(xiàng)目、湖南天心種業(yè)股份有限公司會(huì)同縣楊家渡村2400頭父系養(yǎng)豬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、湖南天心種業(yè)股份有限公司會(huì)同縣廣木6000頭核心種豬場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目及湖南天心種業(yè)股份有限公司科技研發(fā)中心。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終配套融資發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。在本次配套募集資金到位之前，公司及標(biāo)的公司若根據(jù)實(shí)際情況自籌資金先行支出，則在配套募集資金到位后，將使用配套募集資金置換已支出的自籌資金。

募集配套資金認(rèn)購(gòu)方鎖定期安排如下：自該等股份發(fā)行上市之日起6個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。本次交易實(shí)施完成后，交易對(duì)方及募集配套資金交易對(duì)方取得的因上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦應(yīng)遵守前述股份鎖定安排。

本次募集配套資金中非公開(kāi)發(fā)行股票種類為人民幣普通股（A股），面值為人民幣1元。本次募集配套資金中非公開(kāi)發(fā)行股票的上市地點(diǎn)為上交所。上市公司在本次募集配套資金項(xiàng)下股份發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)，將由發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后股份比例共享。本次發(fā)行股份募集配套資金決議有效期為自本議案提交上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

招商證券股份有限公司關(guān)于湖南新五豐股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告(修訂稿)顯示，招商證券接受上市公司的委托，擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)。財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人為湯瑋、張慶洋。

關(guān)鍵詞： 上市公司 股份有限公司 關(guān)聯(lián)交易 現(xiàn)金購(gòu)買 建設(shè)項(xiàng)目