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今日，紐泰格(301229.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)30.95元，漲幅0.16%。

昨晚，公司披露《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露?，F(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額和現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣35000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于高精密汽車鋁鑄件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、模具車間改造升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

紐泰格于2022年2月22日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行的股票數(shù)量為2000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為20.28元/股。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為秦楠、金華東。

紐泰格發(fā)行募集資金總額為4.06億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為3.20億元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多6414.49萬(wàn)元。紐泰格于2022年2月9日披露的招股說(shuō)明書顯示，公司擬募集資金2.56億元，分別用于江蘇邁爾汽車鋁鑄零部件新產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目、江蘇邁爾年加工4000萬(wàn)套汽車零部件生產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

紐泰格發(fā)行費(fèi)用總額為8592.57萬(wàn)元，其中華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得承銷及保薦費(fèi)5620.00萬(wàn)元。

據(jù)公司2022年三季報(bào)，今年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.94億元，同比增長(zhǎng)60.34%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1146.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)102.67%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1072.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)128.75%。

今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.67億元，同比增長(zhǎng)21.60%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2231.58萬(wàn)元，同比減少36.27%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1726.87萬(wàn)元，同比減少48.44%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1248.63萬(wàn)元，同比減少64.20%。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 優(yōu)先配售 募集資金 上市公司股東 現(xiàn)有股東