今日，青云科技(688316.SH)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)32.60元，漲幅1.53%。

12月9日晚，青云科技披露《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次發(fā)行的對(duì)象為不超過35名（含35名）特定投資者。發(fā)行對(duì)象須為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

(資料圖片)

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，向特定對(duì)象發(fā)行的股票擬在上交所科創(chuàng)板上市，向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過1150.00萬股（含1150.00萬股），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。

本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）為不超過人民幣39721.74萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于信創(chuàng)金融行業(yè)云建設(shè)項(xiàng)目、超級(jí)智算平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

截至2022年9月30日，公司總股本為4746.22萬股，公司控股股東為黃允松、甘泉、林源，實(shí)際控制人為黃允松、甘泉、林源。黃允松直接持有公司14.14%的股份；甘泉直接持有公司4.64%的股份；林源直接持有公司的2.32%的股份，并通過作為穎悟科技和冠絕網(wǎng)絡(luò)的執(zhí)行事務(wù)合伙人間接控制公司3.88%的股份。黃允松、甘泉、林源于2019年7月15日簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》。綜上，截至2022年9月30日，黃允松、甘泉、林源共同控制公司合計(jì)24.98%的股份。按照本次發(fā)行上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后發(fā)行人共同控股股東及實(shí)際控制人黃允松、甘泉、林源三人共同控制公司20.11%的股份，仍為發(fā)行人的共同控股股東及實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次向特定對(duì)象發(fā)行有利于推動(dòng)公司主要服務(wù)的金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；有助于利用公司能力為科技自強(qiáng)提供底層云技術(shù)支持，服務(wù)國家東數(shù)西算等重要戰(zhàn)略落地；將有效滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。

青云科技于2021年3月16日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格為63.70元/股。上市第11個(gè)交易日，青云科技破發(fā)，3月30日，該股盤中最低報(bào)63.01元。青云科技首次發(fā)行股份數(shù)量為1200萬股，保薦機(jī)構(gòu)為中金公司，保薦代表人是王鶴、李振。青云科技募集資金總額為7.64億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為6.87億元。

公司最終募集資金凈額較原計(jì)劃少5.01億元。3月9日，青云科技發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金11.88億元，將用于云計(jì)算產(chǎn)品升級(jí)項(xiàng)目、全域云技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、云網(wǎng)一體化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

青云科技發(fā)行費(fèi)用共計(jì)7712.16萬元，其中，中金公司獲得保薦及承銷費(fèi)用5796.23萬元。

據(jù)公司2022年三季報(bào)，今年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7595.50萬元，同比減少31.29%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-5548.29萬元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-7084.01萬元。

今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.33元，同比減少21.01%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.09億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2.30億元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1.56億元。

關(guān)鍵詞： 募集資金 特定對(duì)象 發(fā)行對(duì)象 合格境外機(jī)構(gòu)投資者 上市公司股東