天順風(fēng)能10億元貨幣資金卻欲30億收購 溢價(jià)率超200%-焦點(diǎn)資訊
近日,深圳證券交易所發(fā)布關(guān)于對天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司的關(guān)注函(公司部關(guān)注函〔2022〕第434號)。2022年12月7日,天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司(簡稱“天順風(fēng)能”,002531.SZ)發(fā)布關(guān)于收購江蘇長風(fēng)海洋裝備制造有限公司100%股權(quán)的公告。
(資料圖片)
天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司為完善公司海上風(fēng)電整體產(chǎn)能戰(zhàn)略布局,擬以現(xiàn)金30億元(大寫人民幣:叁拾億元整)收購交易對手方季國其持有的江蘇長風(fēng)海洋裝備制造有限公司(簡稱“標(biāo)的公司”或“江蘇長風(fēng)”)100%股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊?,?biāo)的公司成為公司全資子公司,納入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2022年修訂)》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定,本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
天順風(fēng)能擬以自有資金和自籌資金等作為本次收購股權(quán)的資金來源。協(xié)議自轉(zhuǎn)讓方收到受讓方定金6億元(大寫人民幣:陸億元整)之日起生效。
公告顯示,江蘇長風(fēng)2022年1-9月(未經(jīng)審計(jì))凈資產(chǎn)為91195.25萬元,經(jīng)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者計(jì)算,收購溢價(jià)為208804.75萬元,溢價(jià)率為228.96%。
天順風(fēng)能2022年三季報(bào)顯示,截至2022年9月30日,天順風(fēng)能貨幣資金余額為10.28億元。
深圳證券交易所指出,2022年12月7日,天順風(fēng)能公告稱擬以現(xiàn)金收購江蘇長風(fēng)海洋裝備制造有限公司100%股權(quán),交易作價(jià)30億元,天順風(fēng)能擬以自有資金和自籌資金等作為本次收購股權(quán)的資金來源。
公告顯示,本次交易的付款安排為天順風(fēng)能分別在簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、簽署結(jié)算備忘錄和股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記完成后,分三次向交易對方現(xiàn)金支付交易價(jià)款30億元。截止2022年9月30日,天順風(fēng)能賬面貨幣資金為10.28億元。
以下為原文:
深圳證券交易所
關(guān)于對天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司的關(guān)注函
公司部關(guān)注函〔2022〕第434號
天順風(fēng)能(蘇州)股份有限公司董事會:
2022年12月7日,你公司公告稱擬以現(xiàn)金收購江蘇長風(fēng)海洋裝備制造有限公司(以下簡稱“江蘇長風(fēng)”)100%股權(quán),交易作價(jià)30億元,你公司擬以自有資金和自籌資金等作為本次收購股權(quán)的資金來源。我部對此表示關(guān)注,請你公司就以下問題作出書面說明:
1、公告顯示,江蘇長風(fēng)主要產(chǎn)品為海上風(fēng)電單管樁,其控股子公司南通長風(fēng)新能源裝備科技有限公司主要產(chǎn)品為海上風(fēng)電導(dǎo)管架和升壓站,主要面向江蘇區(qū)域以及東亞區(qū)域出口。江蘇長風(fēng)最近一年及一期的營業(yè)收入分別為20.60億元、18.67億元,凈利潤分別為2.19億元、3.27億元,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為0.44億元、0.31億元。本次收購?fù)瓿珊?,將提升你公司海上風(fēng)電的影響力和競爭力,提升公司在海上風(fēng)電行業(yè)的市場份額。
(1)請結(jié)合江蘇長風(fēng)同行業(yè)可比公司情況、行業(yè)發(fā)展趨勢以及江蘇長風(fēng)主要業(yè)務(wù)模式、盈利模式、主要客戶情況及財(cái)務(wù)狀況等方面,補(bǔ)充說明江蘇長風(fēng)的核心競爭力。
(2)請具體說明本次交易價(jià)格的確定依據(jù)、溢價(jià)情況及原因,并結(jié)合可比交易情況,說明本次交易定價(jià)的公允性。
2、公告顯示,本次交易的付款安排為你公司分別在簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、簽署結(jié)算備忘錄和股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記完成后,分三次向交易對方現(xiàn)金支付交易價(jià)款30億元。截止2022年9月30日,你公司賬面貨幣資金為10.28億元。
(1)請補(bǔ)充披露支付交易價(jià)款的資金來源,是否存在杠桿資金,并充分提示資金籌措風(fēng)險(xiǎn)。
(2)請量化分析本次交易對公司資產(chǎn)負(fù)債水平、資產(chǎn)收益水平、日常生產(chǎn)經(jīng)營狀況的具體影響,并進(jìn)一步提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
3、你公司認(rèn)為應(yīng)予以說明的其他事項(xiàng)。
請你公司就上述問題做出書面說明,在2022年12月14日前將有關(guān)說明材料報(bào)送我部并對外披露,同時(shí)抄送派出機(jī)構(gòu)。同時(shí),提醒你公司及全體董事、監(jiān)事和高級管理人員嚴(yán)格遵守《證券法》《公司法》等法律法規(guī),以及本所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地履行信息披露義務(wù)。
特此函告
深圳證券交易所
上市公司管理二部
2022年12月9日
關(guān)鍵詞: 天順風(fēng)能 海上風(fēng)電 深圳證券交易所 資金來源 貨幣資金
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