創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第85次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，江蘇美科太陽能科技股份有限公司（簡稱“美科股份”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第399家企業(yè)。

美科股份本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國信證券股份有限公司，保薦代表人為徐氫，龔癸明。這是國信證券今年保薦成功的第20.5單IPO項(xiàng)目。

(資料圖)

此前，1月13日，國信證券和華英證券保薦的江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司過會(huì)；1月14日，國信證券保薦的深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司過會(huì)；1月28日，國信證券保薦的笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司過會(huì)；2月25日，國信證券保薦的北京永信至誠科技股份有限公司過會(huì)；3月18日，國信證券保薦的贛州逸豪新材料股份有限公司過會(huì)；4月1日，國信證券保薦的深圳市路維光電股份有限公司過會(huì)；4月7日，國信證券保薦的浙江鋮昌科技股份有限公司和潤貝航空科技股份有限公司過會(huì)；5月5日，國信證券保薦的山東坤泰新材料科技股份有限公司過會(huì)；6月9日，國信證券保薦的內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司過會(huì)；7月13日，國信證券保薦的浙江同星科技股份有限公司過會(huì)；7月14日，國信證券保薦的深圳市好上好信息科技股份有限公司過會(huì)；7月21日，國信證券保薦的杭州國泰環(huán)?？萍脊煞萦邢薰具^會(huì)；8月12日，國信證券保薦的深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司過會(huì)；8月25日，國信證券保薦的石家莊尚太科技股份有限公司過會(huì)；9月1日，國信證券保薦的首創(chuàng)證券股份有限公司過會(huì)；9月27日，國信證券保薦的深圳民爆光電股份有限公司過會(huì)；10月20日，國信證券保薦的浙江彩蝶實(shí)業(yè)股份有限公司過會(huì)；10月27日，國信證券保薦的嘉興中潤光學(xué)科技股份有限公司過會(huì)；11月7日，國信證券保薦的北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司過會(huì)。此外，1月6日，國信證券保薦的上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司被否；2月18日，國信證券保薦的亞洲漁港股份有限公司被否；3月3日，國信證券保薦的深圳市興禾自動(dòng)化股份有限公司被否。(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算)

美科股份是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游硅棒/硅錠及硅片環(huán)節(jié)專業(yè)化制造商，目前主要從事單晶硅片、單晶硅棒的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及單晶硅片受托加工服務(wù)，報(bào)告期前兩年，公司曾從事多晶硅片、多晶硅錠的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

公司控股股東為環(huán)太開發(fā)，直接持有公司60.96%股份，公司實(shí)際控制人為王祿寶、吳美蓉、王藝澄與卞曉晨，其中吳美蓉為中國香港籍，王祿寶與吳美蓉系夫妻關(guān)系，王藝澄系王祿寶與吳美蓉之子，王藝澄與卞曉晨系夫妻關(guān)系。截至2022年6月30日，吳美蓉通過環(huán)太開發(fā)間接持有公司26685.22萬股股份，占公司股本總額的60.96%，同時(shí)擔(dān)任公司董事；王祿寶通過嘉興智彗間接持有公司83.95萬股股份，占公司股本總額的0.19%，并作為嘉興智彗的執(zhí)行事務(wù)合伙人控制公司0.80%表決權(quán)，同時(shí)擔(dān)任公司董事長；王藝澄通過嘉興美昱間接持有公司86.50萬股股份，占公司股本總額的0.20%，并作為嘉興美昱的執(zhí)行事務(wù)合伙人控制公司0.94%表決權(quán)，同時(shí)擔(dān)任公司法定代表人、董事兼總經(jīng)理；卞曉晨通過嘉興美昱間接持有公司50.88萬股股份，占公司股本總額的0.12%，并擔(dān)任公司副總經(jīng)理。王祿寶、吳美蓉、王藝澄與卞曉晨通過環(huán)太開發(fā)及員工持股平臺嘉興智彗、嘉興美昱累計(jì)控制的公司表決權(quán)比例超過50%。

美科股份本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行股票數(shù)量不超過14591.0830萬股。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份，本次發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不低于10%且不超過25%。美科股份擬募集資金50.00億元，分別用于包頭美科硅能源有限公司三期20GW單晶拉棒項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上市委會(huì)議提出問詢的主要問題

1.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人單晶硅片毛利率低于同行業(yè)可比公司，毛利率受上游多晶硅料價(jià)格的影響較大。請發(fā)行人說明：（1）對主要原材料的價(jià)格波動(dòng)是否具有價(jià)格傳導(dǎo)或議價(jià)能力；（2）主要產(chǎn)品毛利率是否存在進(jìn)一步下降的風(fēng)險(xiǎn)，是否對發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營能力存在重大不利影響。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.報(bào)告期各期末，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率高于同行業(yè)可比公司平均水平。2021年度，發(fā)行人經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-52,822.82萬元，遠(yuǎn)低于同期凈利潤。發(fā)行人資金需求較大。請發(fā)行人進(jìn)一步說明應(yīng)對資金需求的融資渠道和籌資措施，是否存在較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。請保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無

今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

關(guān)鍵詞： 國信證券 股份有限公司 公司股本 間接持有 是否存在