創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第85次審議會議于昨日召開，審核結果顯示，安徽佳力奇先進復合材料科技股份公司（以下簡稱“佳力奇”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第398家企業(yè)。

佳力奇本次發(fā)行的保薦機構是中信建投證券股份有限公司，保薦代表人是單增建、于雷。這是中信建投今年保薦成功的第42.5單IPO項目。

此前，1月18日，中信建投保薦的中鋼洛耐科技股份有限公司過會；1月20日，中信建投保薦的廣東博盈特焊技術股份有限公司過會；1月27日，中信建投保薦的河北工大科雅能源科技股份有限公司過會；2月25日，中信建投和中航證券保薦的中航(成都)無人機系統(tǒng)股份有限公司過會；3月3日，中信建投保薦的浙江海正生物材料股份有限公司過會；3月11日，中信建投保薦的浙江聯翔智能家居股份有限公司過會；3月17日，中信建投保薦的弘業(yè)期貨股份有限公司過會；3月31日，中信建投保薦的北京福元醫(yī)藥股份有限公司和捷邦精密科技股份有限公司過會；4月11日，中信建投保薦的江蘇帝奧微電子股份有限公司過會；4月26日，中信建投保薦的昆船智能技術股份有限公司過會；4月29日，中信建投保薦的格力博(江蘇)股份有限公司過會；5月27日，中信建投保薦的浙江恒達新材料股份有限公司過會；6月2日，中信建投保薦的山東科源制藥股份有限公司過會；6月15日，中信建投保薦的湖南裕能新能源電池材料股份有限公司過會；6月30日，中信建投保薦的信達證券股份有限公司過會；7月15日，中信建投保薦的恒勃控股股份有限公司過會；7月20日，中信建投保薦的蘇州浩辰軟件股份有限公司過會；7月21日，中信建投保薦的青島三柏碩健康科技股份有限公司過會；7月22日，中信建投保薦的無錫鑫宏業(yè)線纜科技股份有限公司過會；7月28日，中信建投保薦的粵海永順泰集團股份有限公司過會；8月17日，中信建投保薦的固高科技股份有限公司過會；8月18日，中信建投保薦的浙江云中馬股份有限公司過會；8月23日，中信建投保薦的武漢長盈通光電技術股份有限公司過會；8月30日，中信建投保薦的北京燕東微電子股份有限公司過會；9月14日，中信建投保薦的四川港通醫(yī)療設備集團股份有限公司過會；9月15日，中信建投保薦的金凱（遼寧）生命科技股份有限公司過會；9月16日，中信建投保薦的銀川威力傳動技術股份有限公司過會；9月22日，中信建投保薦的蕪湖福賽科技股份有限公司過會；10月19日，中信建投保薦的河北廣電無線傳媒股份有限公司和歌爾微電子股份有限公司過會；10月20日，中信建投保薦的中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司過會；11月3日，中信建投保薦的美芯晟科技（北京）股份有限公司過會；11月10日，中信建投保薦的愛迪特（秦皇島）科技股份有限公司過會；11月16日，中信建投保薦的深圳精智達技術股份有限公司過會；11月18日，中信建投保薦的芯天下技術股份有限公司過會；11月18日，中信建投保薦的合肥頎中科技股份有限公司以及上海南芯半導體科技股份有限公司過會；11月22日，中信建投保薦的航天南湖電子信息技術股份有限公司過會；11月23日，中信建投保薦的北京天瑪智控科技股份有限公司過會；11月24日，中信建投保薦的四川容大黃金股份有限公司過會；12月1日，中信建投保薦的深圳市駿鼎達新材料股份有限公司過會。此外，9月30日，中信建投保薦的南京貝迪新材料科技股份有限公司被否。（2家券商聯合保薦每家券商按0.5計算）

(資料圖片僅供參考)

佳力奇本專注于航空復材零部件的研發(fā)、生產、銷售及相關服務。公司核心產品為飛機復材零部件以及導彈復材零部件，同時公司利用航空復材零部件領域的研發(fā)和制造能力，開展相關制造及技術服務。

佳力奇控股股東、實際控制人為路強。截至招股說明書簽署日，路強直接持有公司19.0922%股份，為公司第一大股東。路強系公司第三大股東宿州廣融的執(zhí)行事務合伙人且持有其73.2133%的出資額，通過宿州廣融間接控制公司14.4621%股份。此外，梁禹鑫直接持有公司13.9080%股份，為公司第四大股東。為維護公司控制權的穩(wěn)定，保持公司長期、穩(wěn)定和健康的發(fā)展，2019年9月26日，路強與梁禹鑫簽署了《一致行動協(xié)議》，約定作為公司股東，梁禹鑫在公司所有重大決策事項上將做出與路強相同的意思表示，具體而言，在決定公司重大決策事項時，特別是在股東大會行使提案權、表決權、提名權之前，梁禹鑫應當事先與路強進行充分協(xié)商、溝通，并以路強的意見和表決意向為準，一致性行動關系自協(xié)議生效之日起至任何一方不再持有公司股份后終止。綜上所述，路強合計可以實際控制的公司股份表決權比例達47.4623%，為佳力奇的控股股東、實際控制人。

佳力奇本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，本次公開發(fā)行不超過2074.39萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不低于25%；本次公開發(fā)行股份全部為新股，公司原股東不公開發(fā)售股份。佳力奇擬募集資金11.22億元，用于先進復合材料數智化生產基地建設項目、研發(fā)技術中心建設項目、先進復合材料數智化制造系統(tǒng)建設項目、補充流動資金。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.報告期內，發(fā)行人按照暫定價結算的產品收入占比較大。請發(fā)行人說明軍方審定價和暫定價的差異對于未來財務報表的影響，是否會導致發(fā)行人經營業(yè)績下降，針對暫定價格與審定價格差異風險的應對措施。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人結合第一大供應商與第一大客戶同受航空工業(yè)控制，預浸料專用、專采且占成本比例超過70%，以及工裝由第一大客戶提供等情況，說明：（1）與第一大客戶的“飛機復材零部件”銷售業(yè)務采用總額法確認收入的合理性；（2）2021年11月18日發(fā)行人與第一大客戶集中以補充協(xié)議的方式對部分履約完成的加工承攬合同進行修改的原因及合理性。請保薦人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

無

今年IPO過會企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

關鍵詞： 中信建投 股份有限公司 復合材料 實際控制人 公開發(fā)行