長(zhǎng)江商報(bào)消息 ●長(zhǎng)江商報(bào)記者 蔡嘉

山東地區(qū)或?qū)⒂瓉?lái)第五家上市銀行。

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據(jù)公開(kāi)消息，日前濰坊銀行公開(kāi)招標(biāo)選聘IPO中介機(jī)構(gòu)，或?qū)⒏案跧PO。在此之前，山東省內(nèi)已有青島銀行、青農(nóng)商行、齊魯銀行、威海銀行分別在A股或H股上市。不過(guò)，當(dāng)前資本市場(chǎng)銀行板塊估值尚未走出低谷，山東四家上市銀行均處于破發(fā)狀態(tài)。

近年來(lái)，一直深耕濰坊本地的濰坊銀行盈利能力穩(wěn)步提升。今年上半年，濰坊銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.32億元，同比增長(zhǎng)23.8%；凈利潤(rùn)7.52億元，同比增長(zhǎng)21.07%。截至今年6月末，該行資產(chǎn)總額達(dá)到2272.75億元。

但長(zhǎng)江商報(bào)記者也注意到，去年以來(lái)濰坊銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力上行。截至今年6月末，該行不良率提升至1.32%，同時(shí)關(guān)注類貸款余額33.78億元，較上年末增長(zhǎng)約10%，關(guān)注類貸款占比約為2.82%，依然處于較高水平。

截至今年6月末，濰坊銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為11.1%、9.8%、7.85%，其中該行核心一級(jí)資本充足率連續(xù)三年半下降，已經(jīng)逼近監(jiān)管紅線。

東方金誠(chéng)此前曾在評(píng)級(jí)報(bào)告中表示，濰坊銀行內(nèi)源資本補(bǔ)充效果不佳，同時(shí)受撥備下滑等因素拖累，其資本充足率和核心一級(jí)資本充足率降至較低水平，未來(lái)面臨資本補(bǔ)充壓力。

核心一級(jí)資本告急啟動(dòng)港股IPO籌備

公開(kāi)資料顯示，濰坊銀行成立于1997年8月， 2018年完成股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化成為地方國(guó)有控股商業(yè)銀行。濰坊銀行業(yè)務(wù)覆蓋濰坊市全轄，其先后在青島、煙臺(tái)、聊城、濱州、臨沂設(shè)立異地分行，并控股青島西海岸海匯村鎮(zhèn)銀行。

截至今年6月末，國(guó)有法人股東對(duì)于濰坊銀行的持股比例高達(dá)79.15%。其中，濰坊市城建發(fā)展(5.000, -0.02, -0.40%)投資集團(tuán)持股比例13.58%，是濰坊銀行第一大股東。濰坊濱海旅游集團(tuán)、濰坊市投資集團(tuán)、濰坊市金融控股集團(tuán)等地方國(guó)有企業(yè)對(duì)于濰坊銀行的持股比例均超過(guò)5%。

日前，濰坊銀行港股IPO消息傳出。根據(jù)采招標(biāo)網(wǎng)信息，濰坊銀行公開(kāi)招標(biāo)選聘首次公開(kāi)募股項(xiàng)目保薦人及整體協(xié)調(diào)人、香港及中國(guó)境內(nèi)法律服務(wù)顧問(wèn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。此前，另一家區(qū)域城商行宜賓市商業(yè)銀行也曾發(fā)布招標(biāo)信息，披露該行有意向赴港股上市。

不過(guò)，當(dāng)前H股市場(chǎng)銀行板塊依舊處于估值低迷期。同花順(97.700, -3.30, -3.27%)數(shù)據(jù)顯示，H股市場(chǎng)共有32家上市銀行，絕大多數(shù)處于破發(fā)狀態(tài)。截至12月16日收盤(pán)，32家銀行中就有27家處于破發(fā)狀態(tài)，10家銀行股價(jià)不足2港元/股，其中哈爾濱銀行、中原銀行、江西銀行等三家城商行的股價(jià)不足1港元/股。

而在濰坊銀行之前，山東省已有四家銀行先后在A股或者H股上市。截至12月16日收盤(pán)，A股上市的三家銀行青島銀行、青農(nóng)商行、齊魯銀行股價(jià)分別為每股3.55元、1.7元、4.28元，分別較其IPO發(fā)行價(jià)下跌1.7%、10.35%、13.36%。在H股上市的威海銀行當(dāng)前股價(jià)為每股3.1港元，也依舊低于3.35港元的首發(fā)價(jià)格。

尋求港股上市，濰坊銀行將借此機(jī)會(huì)拓寬融資渠道，緩解當(dāng)前的資本金壓力。長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，去年以來(lái)，濰坊銀行的資本充足率下降明顯。

據(jù)其年報(bào)披露，2018年至2020年末，濰坊銀行的資本充足率分別為13.64%、13.14%、13.55%；一級(jí)資本充足率9.38%、9.33%、11.28%；核心一級(jí)資本充足率9.38%、9.33%、8.78%。其中，該行資本充足率以及一級(jí)資本充足率呈先降后升趨勢(shì)，但核心一級(jí)資本充足率一直處于下降狀態(tài)。

2021年末，濰坊銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為11.75%、10.28%、8.06%，較上年末均有不同程度下降。而今年6月末，這三項(xiàng)指標(biāo)繼續(xù)下降至11.1%、9.8%、7.85%，其中該行核心一級(jí)資本充足率連續(xù)三年半下降，已經(jīng)逼近監(jiān)管紅線。

不良率及關(guān)注類貸款雙雙提升

作為地方性商業(yè)銀行，濰坊銀行的業(yè)務(wù)主要扎根于濰坊本土地區(qū)。目前，該行在濰坊轄區(qū)的存貸款業(yè)務(wù)規(guī)模和營(yíng)業(yè)收入占比均在80%以上。

近年來(lái)，濰坊銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)整體保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，濰坊銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41.5億元、43.14億元、43.46億元，凈利潤(rùn)8.36億元、8.06億元、11.75億元。其中，2020年濰坊銀行業(yè)務(wù)開(kāi)展受疫情影響較大，當(dāng)期增收不增利，但次年快速回升45.8%。

今年上半年，濰坊銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.32億元，同比增長(zhǎng)23.8%；凈利潤(rùn)7.52億元，同比增長(zhǎng)21.07%。截至今年6月末，該行資產(chǎn)總額2272.75億元，同比增長(zhǎng)16.67%；貸款總額1197.78億元，同比增長(zhǎng)22.3%。

隨著生息資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，今年上半年，濰坊銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入21.97億元，同比增長(zhǎng)6.9%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入、投資收益分別為1.12億元、3.59億元，同比增長(zhǎng)75.79%、430%，共同推進(jìn)該行營(yíng)收快速提升。

但同時(shí)，長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，上半年濰坊銀行信用減值損失7.34億元，同比增長(zhǎng)48.12%，在一定程度上壓縮了該行的利潤(rùn)空間。

這也與當(dāng)前復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境下，濰坊銀行的撥備計(jì)提壓力上升相關(guān)。2019年至2022年6月末，濰坊銀行五級(jí)分類不良貸款率分別為1.78%、1.23%、1.28%、1.32%，去年以來(lái)處于抬頭趨勢(shì)。同期，該行撥備覆蓋率147.66%、171.08%、145.66%、164.91%，呈現(xiàn)波動(dòng)。

不僅如此，截至今年6月末，濰坊銀行關(guān)注類貸款余額33.78億元，較上年末增長(zhǎng)約10%，關(guān)注類貸款占比約為2.82%，依然處于較高水平。

此前，東方金誠(chéng)也曾在評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，該行關(guān)注類貸款占比依然較高，受濰坊市化工、機(jī)械、紡織等傳統(tǒng)制造業(yè)部分企業(yè)周轉(zhuǎn)困難等因素影響，濰坊銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量存在一定下行壓力。

除了資產(chǎn)質(zhì)量之外，截至2021年末，濰坊銀行向制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)以及建筑業(yè)等三大行業(yè)發(fā)放貸款占該行總貸款的比例為59.27%，今年6月末該行單一集團(tuán)客戶授信集中度攀升至13.73%，貸款行業(yè)和客戶集中度進(jìn)一步上升。

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