銀行財眼|濰坊銀行擬赴港上市背后:股東質(zhì)押占比16% 資本充足率逼近“紅線”_時快訊
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》出品 文丨瀟瀟
爆料郵箱:gaoyue@ifeng.com
(資料圖片)
核心提示:
1、濰坊銀行的股東質(zhì)押占比較高。截至2021年末,濰坊銀行共有10家法人股東質(zhì)押了所持有的該行股權(quán),質(zhì)押股份5.57億股,占濰坊銀行總股本16.55%。
2、截至9月末,濰坊銀行的核心一級資本充足率為7.83%、資本充足率為11.17%,較監(jiān)管“紅線”分別僅高出0.33、0.67個百分點(diǎn)。截至今年6月末,濰坊銀行的資本利潤率、資產(chǎn)利潤率分別為5.34%、0.35%,均遠(yuǎn)低于監(jiān)管所設(shè)“紅線”。根據(jù)規(guī)定,商業(yè)銀行資本利潤率不應(yīng)低于11%,資產(chǎn)利潤率不應(yīng)低于0.6%。
3、據(jù)東方金誠今年7月的評級報告,截至2021年末,濰坊銀行在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)及建筑業(yè)的貸款合計占總貸款及墊款的比重達(dá)59.27%。評級機(jī)構(gòu)認(rèn)為,濰坊市當(dāng)?shù)丶徔?、機(jī)械、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)受到較大沖擊,部分企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營困難,該行關(guān)注類貸款、展期貸款占比依然較高,信貸資產(chǎn)質(zhì)量存在一定下行壓力。
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 繼宜賓商行之后,又一家銀行啟動赴港上市計劃。
日前,濰坊銀行披露多條招標(biāo)公告,選聘首次公開募股保薦人及整體協(xié)調(diào)人、會計師事務(wù)所和法律顧問。
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》注意到,上述中標(biāo)結(jié)果近日出爐。其中,保薦人及整體協(xié)調(diào)人選聘項(xiàng)目中標(biāo)候選人有3家,分別是農(nóng)銀國際融資有限公司、中泰國際融資有限公司和中銀國際亞洲有限公司。普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)中標(biāo)了會計師服務(wù)項(xiàng)目;金杜律師事務(wù)所中標(biāo)了法律服務(wù)項(xiàng)目。
濰坊銀行表示,以上招標(biāo)是在為赴港上市做準(zhǔn)備,目前還處于起步階段。
股東質(zhì)押占比高達(dá)16% 第十大股東清倉股權(quán)
濰坊銀行的上市路最早可以追溯到2012年。據(jù)山東商報報道,一位濰坊銀行內(nèi)部人士透露,該行早在2012年就曾明確要推進(jìn)上市,將其列入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,但2014年之后將該戰(zhàn)略剔除。
2018年,濰坊銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變動,融達(dá)信實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司等6家股東將持有的濰坊銀行股權(quán)進(jìn)行整體轉(zhuǎn)讓,分別由濰坊市城市建設(shè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司、濰坊濱海旅游集團(tuán)有限公司、濰坊峽山綠色科技發(fā)展集團(tuán)有限公司、濰坊濱城投資開發(fā)有限公司、濰坊濰州城建投資有限公司、濰坊市再擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司、濰坊創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司受讓。
股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整后,濰坊銀行國有法人股占比達(dá)77.23%,成為地方國有控股商業(yè)銀行。
此后的2019-2020年,濰坊銀行的前十大股東沒有變化。2021年,該行前十大股東名單新增“濰坊濰州城建投資有限公司”,其與“濰坊濱城投資開發(fā)有限公司”并列第九大股東,占總股本比例均為4.53%。
濰坊銀行前十大股東
值得注意的是,濰坊銀行的股東質(zhì)押占比較高。截至2021年末,濰坊銀行共有10家法人股東質(zhì)押了所持有的該行股權(quán),質(zhì)押股份5.57億股,占濰坊銀行總股本16.55%。其中,第三大股東濰坊市投資集團(tuán)有限公司質(zhì)押數(shù)為9045萬股,占該行總股本2.68%;第四大股東濰坊市金融控股集團(tuán)有限公司質(zhì)押數(shù)為8300萬股,占該行總股本2.46%。
此外,據(jù)全國產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺顯示,11月11日,濰坊銀行第十大股東壽光市金財公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司已將其持有該行的4.07%股權(quán)全部掛牌轉(zhuǎn)讓。
盡管如此,濰坊銀行股東的變化還是為公司消除了一些潛在隱患。2020年12月,在銀保監(jiān)會公布的第二批銀行保險機(jī)構(gòu)重大違法違規(guī)股東名單中,就包括濰坊銀行的前股東東營卓智軟件有限公司、西藏世紀(jì)鼎天投資管理有限公司。
兩項(xiàng)資本充足率指標(biāo)逼近監(jiān)管“紅線”
穩(wěn)定的股權(quán)結(jié)構(gòu)為銀行扭轉(zhuǎn)經(jīng)營狀況打下了良好的基礎(chǔ)。今年,濰坊銀行的業(yè)績繼續(xù)增長,但面臨著較大的資本補(bǔ)充壓力。
根據(jù)濰坊銀行2022年三季度信息披露報告,該行前三季度凈利潤10.36億元,同比增長15.73%。今年上半年,營收增速超20%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面,截至2022年9月末,濰坊銀行不良貸款率1.41%,較行業(yè)均值的1.66%低0.25個百分點(diǎn)。2020年,該行不良貸款率大降0.55個百分點(diǎn)至1.23%,此后連續(xù)增加;2021年末,增至1.28%;到今年三季度末增至1.41%,兩年期間不良率上漲14.63%。
從不良率水平來看,濰坊銀行的資產(chǎn)質(zhì)量相對較好。但因?yàn)橐粡埩P單,卻引發(fā)了市場對該行數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的懷疑。據(jù)銀保監(jiān)會官網(wǎng)披露,今年7月,濰坊銀行青島分行因“違規(guī)掩蓋資產(chǎn)質(zhì)量、高管在任職資格核準(zhǔn)前即履職”被罰款75萬元。也就是說,濰坊銀行的資產(chǎn)質(zhì)量情況可能并不像數(shù)據(jù)顯示的那么好。
銀保監(jiān)會官網(wǎng)截圖
資本充足率方面,截至9月末,該行核心一級資本充足率為7.83%、一級資本充足率為9.82%、資本充足率為11.17%,分別較2021年末降低0.23、0.46、0.58個百分點(diǎn)。
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》及其他相關(guān)規(guī)定的要求,濰坊銀行的核心一級資本充足率不得低于7.5%,一級資本充足率不得低于8.5%,資本充足率不得低于10.5%。該行的核心一級資本充足率、資本充足率較監(jiān)管“紅線”分別僅高出0.33、0.67個百分點(diǎn)。
今年7月末,評級機(jī)構(gòu)東方金誠發(fā)布了一篇關(guān)于濰坊銀行的評級報告。評級報告表示,濰坊銀行內(nèi)源資本補(bǔ)充效果不佳,同時受撥備下滑等因素拖累,其資本充足率和核心一級資本充足率降至較低水平,未來面臨資本補(bǔ)充壓力。
此外,截至今年6月末,濰坊銀行的資本利潤率、資產(chǎn)利潤率分別為5.34%、0.35%,均遠(yuǎn)低于監(jiān)管所設(shè)“紅線”。根據(jù)規(guī)定,商業(yè)銀行資本利潤率不應(yīng)低于11%,資產(chǎn)利潤率不應(yīng)低于0.6%。
貸款集中度較高 非信貸資產(chǎn)風(fēng)險持續(xù)暴露
濰坊銀行在不良率上升的同時,貸款集中度也較高。
據(jù)東方金誠今年7月的評級報告,截至2021年末,濰坊銀行在制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)及建筑業(yè)的貸款合計占總貸款及墊款的比重達(dá)59.27%。
東方金誠認(rèn)為,受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、環(huán)保整治和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響,濰坊市當(dāng)?shù)丶徔?、機(jī)械、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)受到較大沖擊,部分企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營困難,風(fēng)險逐步暴露,并通過聯(lián)保、互保關(guān)系傳導(dǎo)擴(kuò)散,該行關(guān)注類貸款、展期貸款占比依然較高,信貸資產(chǎn)質(zhì)量存在一定下行壓力。
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》發(fā)現(xiàn),近一年以來,濰坊銀行三次因“貸后管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則”被罰,該行壽光支行、火車站支行、北宮支行分別被罰款35萬元。
除了貸款集中度的問題,東方金誠的評級報告還指出濰坊銀行面臨非信貸資產(chǎn)風(fēng)險持續(xù)暴露、信用風(fēng)險管理壓力繼續(xù)上升的問題。截至2021年末,該行持有債券中,已發(fā)生違約債券余額占比0.54%;另有0.48億元債券發(fā)行人信用展望下調(diào)為負(fù)面且存在境外債務(wù)違約。同時,截至2021年末,該行非標(biāo)資產(chǎn)中構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約的資產(chǎn)合計占比為1.79%,除中信國安和恒大集團(tuán),其余涉及海航集團(tuán)、成都潤運(yùn)文化傳播有限公司、濱海團(tuán)泊新城(天津)控股有限公司;另有2.91億元非標(biāo)投資的底層借款人某城投企業(yè)存在失信被執(zhí)行記錄,2022年6月公開信用評級展望為負(fù)面。整體來看,該行非標(biāo)資產(chǎn)規(guī)模較大,底層風(fēng)險監(jiān)測存在一定難度,且底層中存在部分當(dāng)?shù)刂行》康禺a(chǎn)公司,未來仍存在一定的信用風(fēng)險。
濰坊銀行曾在2021年報中提出了化解風(fēng)險的思路,表示要全面抓實(shí)信用風(fēng)險防控,開展不良資產(chǎn)清收壓降“利劍行動”,啟動“三年攻堅戰(zhàn)”,向不良資產(chǎn)全面宣戰(zhàn)。優(yōu)化授信管理體制機(jī)制,強(qiáng)化準(zhǔn)入管理,推進(jìn)存量風(fēng)險逐步緩釋。
對于不良資產(chǎn)和貸款相關(guān)風(fēng)險的處置情況或?qū)H坊銀行的上市之路產(chǎn)生重要影響。目前,山東省有三家A股上市銀行,分別為齊魯銀行、青島銀行(A+H)、青農(nóng)商行;港股上市銀行有威海銀行、青島銀行(A+H)。若濰坊銀行成功登陸港股,將成為山東第五家上市銀行、第三家港股上市銀行。未來,濰坊銀行能否實(shí)現(xiàn)上市的目標(biāo),鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《銀行財眼》將持續(xù)關(guān)注。
關(guān)鍵詞: 濰坊銀行 資本充足率 有限公司 資產(chǎn)質(zhì)量 個百分點(diǎn)
相關(guān)閱讀
最近更新
- 06-14