中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月26日訊創(chuàng)業(yè)板上市委員會2022年第88次審議會議于12月23日召開，審議結(jié)果顯示，深圳市博實(shí)結(jié)科技股份有限公司（簡稱“博實(shí)結(jié)”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第410家企業(yè)。

(資料圖片僅供參考)

博實(shí)結(jié)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為民生證券股份有限公司，保薦代表人為汪柯、謝柯。這是民生證券今年保薦成功的第24.5單IPO項(xiàng)目。

此前，1月25日，民生證券保薦的深圳市智立方自動化設(shè)備股份有限公司過會；2月25日，民生證券保薦的新鄉(xiāng)天力鋰能股份有限公司過會；3月17日，民生證券保薦的哈爾濱森鷹窗業(yè)股份有限公司過會；3月24日，民生證券保薦的廣東魅視科技股份有限公司過會；3月25日，民生證券保薦的安徽拓山重工股份有限公司過會；3月29日，民生證券保薦的山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司過會；4月14日，民生證券保薦的鄭州眾智科技股份有限公司過會；4月29日，民生證券保薦的蘇州近岸蛋白質(zhì)科技股份有限公司過會；5月5日，民生證券保薦的杭州楚環(huán)科技股份有限公司過會；6月2日，民生證券保薦的安徽森泰木塑集團(tuán)股份有限公司過會；6月15日，民生證券保薦的深圳市曼恩斯特科技股份有限公司過會；7月1日，民生證券保薦的珠?？迫鹚伎萍脊煞萦邢薰具^會；7月22日，民生證券保薦的湖南飛沃新能源科技股份有限公司過會；8月2日，民生證券保薦的蘇州昊帆生物股份有限公司過會；8月18日，民生證券保薦的西安諾瓦星云科技股份有限公司過會；8月26日，民生證券保薦的湖北省宏源藥業(yè)科技股份有限公司過會；9月8日，民生證券保薦的杭州福斯達(dá)深冷裝備股份有限公司過會；9月15日，民生證券保薦的杭州和泰機(jī)電股份有限公司過會；9月23日，民生證券保薦的北京科凈源科技股份有限公司過會；10月13日，民生證券保薦的安徽萬邦醫(yī)藥科技股份有限公司過會；11月3日，民生證券保薦的寧波一彬電子科技股份有限公司過會；11月30日，民生證券保薦的浙江雙元科技股份有限公司過會；12月2日，民生證券保薦的武漢逸飛激光股份有限公司過會；12月16日，民生證券和開源證券保薦的山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司過會。此外，4月28日，民生證券保薦的青蛙泵業(yè)股份有限公司被否；7月14日，民生證券保薦的萬香科技股份有限公司被否。（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算）

博實(shí)結(jié)是專業(yè)從事物聯(lián)網(wǎng)智能化硬件產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，以通信、定位、AI等技術(shù)應(yīng)用為核心，基于自研無線通信模組，為物聯(lián)網(wǎng)眾多應(yīng)用場景提供智能終端產(chǎn)品及配套解決方案。目前，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于智能交通、智慧出行和智能支付硬件三大領(lǐng)域。

截至招股說明書簽署日，周小強(qiáng)直接持有公司3015.29萬股，占本次發(fā)行前總股本的45.18%，通過持有惠博科技100.00%的股權(quán)，進(jìn)而間接控制公司10.00%股權(quán)；通過持有實(shí)添益70.74%的合伙份額并擔(dān)任其執(zhí)行事務(wù)合伙人，進(jìn)而間接控制公司3.82%的股權(quán)。周小強(qiáng)直接和間接累計(jì)控制公司59.00%的股權(quán)，且報告期內(nèi)，周小強(qiáng)一直擔(dān)任公司執(zhí)行董事/董事長、總經(jīng)理及法定代表人，對公司股東（大）會、董事會及公司日常經(jīng)營管理實(shí)施重大影響和實(shí)際控制，故周小強(qiáng)為公司控股股東、實(shí)際控制人。

博實(shí)結(jié)本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行股票數(shù)量不超過2225.27萬股，全部為公開發(fā)行新股，公司原股東在本次發(fā)行中不公開發(fā)售股份；本次公開發(fā)行股票數(shù)量不低于發(fā)行后公司總股本的25%。博實(shí)結(jié)擬募集資金25.10億元，分別用于物聯(lián)網(wǎng)智能終端產(chǎn)品升級擴(kuò)建項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

上市委會議提出問詢的主要問題

1.報告期內(nèi)，發(fā)行人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化較大，主營業(yè)務(wù)毛利率呈下滑趨勢。2022年，預(yù)計(jì)營業(yè)收入和凈利潤同比下滑。請發(fā)行人說明主營業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性及其是否對持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大不利影響，未來經(jīng)營業(yè)績是否存在持續(xù)下滑風(fēng)險。請保薦人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人結(jié)合產(chǎn)品市場需求、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及收入變化、自身競爭優(yōu)劣勢、產(chǎn)能利用情況、在手訂單等，說明募投項(xiàng)目的必要性、商業(yè)合理性及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測情況，是否存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險及對此的應(yīng)對措施，相關(guān)風(fēng)險是否充分披露。請保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

1.請發(fā)行人在招股說明書“特別風(fēng)險提示”章節(jié)結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及收入構(gòu)成變化較大、主營業(yè)務(wù)毛利率下滑等情況補(bǔ)充披露業(yè)務(wù)穩(wěn)定性的相關(guān)風(fēng)險。

2.請發(fā)行人在招股說明書“特別風(fēng)險提示”章節(jié)結(jié)合產(chǎn)能利用率、市場需求等情況補(bǔ)充披露募投項(xiàng)目產(chǎn)能過剩風(fēng)險。

今年IPO過會企業(yè)一覽：

今年IPO被否企業(yè)一覽：

關(guān)鍵詞： 民生證券 股份有限公司 招股說明書 主營業(yè)務(wù) 智能終端