國(guó)旅聯(lián)合(600358.SH)今日復(fù)牌漲停，截至收盤報(bào)7.26元，上漲10.00%，總市值36.66億元。

昨晚，國(guó)旅聯(lián)合披露了發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式向江旅集團(tuán)下屬的蘇南置業(yè)購(gòu)買其持有的樾怡酒店100%股權(quán)；向江旅集團(tuán)購(gòu)買其持有的文旅科技100%股權(quán)、風(fēng)景獨(dú)好100%股權(quán)、會(huì)展公司100%股權(quán)、酒管公司100%股權(quán)和航空產(chǎn)業(yè)47.5%股權(quán)。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為5.65元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量的計(jì)算方式為：向各交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量=以發(fā)行股份形式向各交易對(duì)方支付的交易對(duì)價(jià)/本次發(fā)行價(jià)格，發(fā)行股份總數(shù)量=向各交易對(duì)方發(fā)行股份的數(shù)量之和。向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量不為整數(shù)時(shí)，則向下取整精確至股，不足1股部分由交易對(duì)方自愿放棄。

標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方充分協(xié)商確定。標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)審計(jì)、評(píng)估工作完成后，上市公司將與交易對(duì)方簽署發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)最終交易價(jià)格和交易方案進(jìn)行確認(rèn)，并在重組報(bào)告書中予以披露。

交易對(duì)方江旅集團(tuán)、蘇南置業(yè)因本次重組獲得的上市公司新增股份自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次交易中，上市公司擬采用詢價(jià)方式向不超過(guò)35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等并購(gòu)整合費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)以及標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。其中，用于補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過(guò)擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的25%或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。

本次交易中，上市公司非公開發(fā)行股票募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為非公開發(fā)行股票發(fā)行期首日，股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次非公開發(fā)行股份募集配套資金采取詢價(jià)發(fā)行方式，具體發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行股份募集配套資金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并根據(jù)詢價(jià)情況，與本次發(fā)行的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次配套募集資金的認(rèn)購(gòu)方所認(rèn)購(gòu)的上市公司股份，自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述鎖定期內(nèi)，配套募集資金認(rèn)購(gòu)方由于上市公司送股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的上市公司股份，亦應(yīng)遵守上述承諾。

本次募集配套資金以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)為前提條件，但募集配套資金成功與否不影響發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施，募集配套資金的最終發(fā)行股份數(shù)量將以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。

本次交易中，交易對(duì)方江旅集團(tuán)為國(guó)旅聯(lián)合控股股東，交易對(duì)方蘇南置業(yè)為江旅集團(tuán)控制的下屬公司，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。截至預(yù)案簽署日，江旅集團(tuán)直接持有國(guó)旅聯(lián)合19.57%股份；上市公司實(shí)際控制人為江西省國(guó)資委。

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。截至預(yù)案簽署日，本次交易的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)估值及定價(jià)尚未確定，本次交易預(yù)計(jì)將達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，從而可能構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對(duì)于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定，公司將在重組報(bào)告書中予以詳細(xì)分析和披露。

本次交易涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，需要通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)的審核，并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

本次交易不構(gòu)成重組上市。2019年1月，公司控股股東變更為江旅集團(tuán)，實(shí)際控制人變更為江西省國(guó)資委。本次交易前后，上市公司控股股東均為江旅集團(tuán)，實(shí)際控制人均為江西省國(guó)資委。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)自上市公司實(shí)際控制人變更為江西省國(guó)資委之日起已滿36個(gè)月，因此本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

國(guó)旅聯(lián)合表示，本次交易是上市公司基于文旅融合大背景下，適應(yīng)新旅游、新消費(fèi)下的優(yōu)化要求，強(qiáng)化文旅消費(fèi)綜合服務(wù)商定位的重要舉措。本次交易中，上市公司擬收購(gòu)文旅消費(fèi)類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，主要包括周邊游服務(wù)、文旅綜合服務(wù)及酒店經(jīng)營(yíng)管理三大類資產(chǎn)。本次擬收購(gòu)的標(biāo)的公司主要涉及酒店度假村、航線運(yùn)營(yíng)、智慧文旅、文旅營(yíng)銷、會(huì)展策劃等業(yè)務(wù)，分屬于文旅消費(fèi)的主要業(yè)態(tài)及必要的配套補(bǔ)充業(yè)務(wù)，涵蓋“吃、住、行、游、購(gòu)、娛”六要素，共同向消費(fèi)者提供交通、住宿、餐飲、購(gòu)物和文娛等服務(wù)。通過(guò)本次交易，上市公司將在已有的文旅業(yè)態(tài)基礎(chǔ)上，重點(diǎn)打造文旅消費(fèi)綜合業(yè)態(tài)，并與原有的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷及數(shù)字文旅業(yè)務(wù)相結(jié)合，共同推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。

2022年前三季度，國(guó)旅聯(lián)合實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45,009.26萬(wàn)元，同比下降26.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為439.76萬(wàn)元，同比下降57.94%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為4972.94萬(wàn)元。

關(guān)鍵詞： 上市公司 國(guó)旅聯(lián)合 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 股份數(shù)量 資產(chǎn)重組