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記者 呂 東

日前，商業(yè)銀行2023年首月的永續(xù)債發(fā)行成績(jī)單揭曉。

中國(guó)債券網(wǎng)公開(kāi)信息顯示，2023年1月份，大連銀行、溫州銀行已相繼成功完成永續(xù)債發(fā)行，發(fā)行規(guī)模分別為50億元和10億元。上述兩家銀行均為城商行，此次發(fā)行的債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于補(bǔ)充發(fā)行人其他一級(jí)資本。

截至2022年6月末，大連銀行、溫州銀行的資本充足率為12.12%和12.54%，均低于同期銀保監(jiān)會(huì)披露的城商行平均12.73%的資本充足率。能在新年首月完成永續(xù)債的發(fā)行，也將進(jìn)一步補(bǔ)充兩家銀行其他一級(jí)資本，提升其資本充足率，增強(qiáng)資本實(shí)力。

對(duì)于今年率先發(fā)行永續(xù)債的這兩家城商行，評(píng)級(jí)公司給出的銀行主體信用及債券評(píng)級(jí)均較高，評(píng)級(jí)展望均為穩(wěn)定。其中，大連銀行主體信用等級(jí)為AAA，無(wú)固定期限資本債券的信用等級(jí)為AA+；溫州銀行主體信用等級(jí)為AA+，本期債券信用等級(jí)為AA。

剛剛過(guò)去的2022年，可以說(shuō)是永續(xù)債發(fā)行急劇降溫的一年。同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，商業(yè)銀行永續(xù)債發(fā)行規(guī)模僅為2806億元，較2021年的5855億元出現(xiàn)大幅萎縮。

而今年首月，雖然有元旦、春節(jié)假期等因素影響，但銀行永續(xù)債發(fā)行仍有所斬獲，兩家中小銀行永續(xù)債的落地為2023年全年的永續(xù)債發(fā)行開(kāi)一個(gè)好頭。

當(dāng)下，在商業(yè)銀行特別是中小銀行仍普遍存在資本補(bǔ)充需求，除了內(nèi)源性資本補(bǔ)充外，通過(guò)發(fā)行永續(xù)債等方式積極開(kāi)展外源性資本補(bǔ)充，增強(qiáng)營(yíng)運(yùn)實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，將是各家銀行的首選。

中國(guó)銀行研究員杜陽(yáng)對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，銀行發(fā)行永續(xù)債主要是為滿足風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的要求，由于資本補(bǔ)充需求依然強(qiáng)烈，盡管去年永續(xù)債發(fā)行較為低迷，但由于其可以補(bǔ)充銀行資本充足水平，有助于改善銀行流動(dòng)性，從長(zhǎng)期來(lái)看，仍是商業(yè)銀行進(jìn)行資本補(bǔ)充的重要工具之一。

與此同時(shí)，永續(xù)債發(fā)行仍面臨諸如成本較高、流動(dòng)性較差等問(wèn)題，對(duì)此，銀行可選擇更加多元化的渠道進(jìn)行外源性資本補(bǔ)充，綜合運(yùn)用多種工具為自身資本金的補(bǔ)充提供幫助，以滿足更為嚴(yán)格的資本要求，夯實(shí)壯大自身資本實(shí)力。

關(guān)鍵詞： 商業(yè)銀行 溫州銀行 資本充足率 發(fā)行規(guī)模 資本實(shí)力