2023年首月兩家城商行完成60億元永續(xù)債發(fā)行
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記者 呂 東
日前,商業(yè)銀行2023年首月的永續(xù)債發(fā)行成績(jī)單揭曉。
中國(guó)債券網(wǎng)公開(kāi)信息顯示,2023年1月份,大連銀行、溫州銀行已相繼成功完成永續(xù)債發(fā)行,發(fā)行規(guī)模分別為50億元和10億元。上述兩家銀行均為城商行,此次發(fā)行的債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將用于補(bǔ)充發(fā)行人其他一級(jí)資本。
截至2022年6月末,大連銀行、溫州銀行的資本充足率為12.12%和12.54%,均低于同期銀保監(jiān)會(huì)披露的城商行平均12.73%的資本充足率。能在新年首月完成永續(xù)債的發(fā)行,也將進(jìn)一步補(bǔ)充兩家銀行其他一級(jí)資本,提升其資本充足率,增強(qiáng)資本實(shí)力。
對(duì)于今年率先發(fā)行永續(xù)債的這兩家城商行,評(píng)級(jí)公司給出的銀行主體信用及債券評(píng)級(jí)均較高,評(píng)級(jí)展望均為穩(wěn)定。其中,大連銀行主體信用等級(jí)為AAA,無(wú)固定期限資本債券的信用等級(jí)為AA+;溫州銀行主體信用等級(jí)為AA+,本期債券信用等級(jí)為AA。
剛剛過(guò)去的2022年,可以說(shuō)是永續(xù)債發(fā)行急劇降溫的一年。同花順iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2022年全年,商業(yè)銀行永續(xù)債發(fā)行規(guī)模僅為2806億元,較2021年的5855億元出現(xiàn)大幅萎縮。
而今年首月,雖然有元旦、春節(jié)假期等因素影響,但銀行永續(xù)債發(fā)行仍有所斬獲,兩家中小銀行永續(xù)債的落地為2023年全年的永續(xù)債發(fā)行開(kāi)一個(gè)好頭。
當(dāng)下,在商業(yè)銀行特別是中小銀行仍普遍存在資本補(bǔ)充需求,除了內(nèi)源性資本補(bǔ)充外,通過(guò)發(fā)行永續(xù)債等方式積極開(kāi)展外源性資本補(bǔ)充,增強(qiáng)營(yíng)運(yùn)實(shí)力,提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力,將是各家銀行的首選。
中國(guó)銀行研究員杜陽(yáng)對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,銀行發(fā)行永續(xù)債主要是為滿足風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的要求,由于資本補(bǔ)充需求依然強(qiáng)烈,盡管去年永續(xù)債發(fā)行較為低迷,但由于其可以補(bǔ)充銀行資本充足水平,有助于改善銀行流動(dòng)性,從長(zhǎng)期來(lái)看,仍是商業(yè)銀行進(jìn)行資本補(bǔ)充的重要工具之一。
與此同時(shí),永續(xù)債發(fā)行仍面臨諸如成本較高、流動(dòng)性較差等問(wèn)題,對(duì)此,銀行可選擇更加多元化的渠道進(jìn)行外源性資本補(bǔ)充,綜合運(yùn)用多種工具為自身資本金的補(bǔ)充提供幫助,以滿足更為嚴(yán)格的資本要求,夯實(shí)壯大自身資本實(shí)力。
關(guān)鍵詞: 商業(yè)銀行 溫州銀行 資本充足率 發(fā)行規(guī)模 資本實(shí)力