今日，聯(lián)科科技（001207.SZ）收?qǐng)?bào)15.70元，跌幅1.81%。

(相關(guān)資料圖)

昨晚，聯(lián)科科技發(fā)布2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)21858.35萬(wàn)元（含本數(shù)），符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定；扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸高壓電纜屏蔽料用納米碳材料項(xiàng)目。

聯(lián)科科技本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方式，公司將在通過(guò)深圳交易所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后十個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）的特定對(duì)象。范圍為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）等機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%。

聯(lián)科科技本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)5000萬(wàn)股，不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本30%，由年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過(guò)三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次發(fā)行股票完成后，特定對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票限售期需符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次發(fā)行決議的有效期限為自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

截至預(yù)案公告日，聯(lián)科科技尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案公告日，吳曉林和吳曉強(qiáng)（系兄弟關(guān)系）通過(guò)聯(lián)科集團(tuán)、聯(lián)銀投資、青州匯金、濰坊匯青分別間接持有公司股份9786.15萬(wàn)股（53.23%）、95.80萬(wàn)股（0.52%）、500.24萬(wàn)股（2.72%）和32.02萬(wàn)股（0.17%），合計(jì)間接持有公司股份10414.20萬(wàn)股，占公司總股本的56.64%，系公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，按照發(fā)行上限測(cè)算，雖然吳曉林先生和吳曉強(qiáng)先生的持股比例預(yù)計(jì)將有所下降，但仍為聯(lián)科科技的實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

2023年2月27日，聯(lián)科科技第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；2023年2月27日，公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案》等與本次發(fā)行相關(guān)的議案。本次發(fā)行方案尚需獲得的批準(zhǔn)和核準(zhǔn)包括：1、2022年年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜；2、公司董事會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行具體方案；3、深交所審核并作出上市公司是否符合發(fā)行條件和信息披露要求的審核意見(jiàn)；4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司的注冊(cè)申請(qǐng)作出注冊(cè)或者不予注冊(cè)的決定。

聯(lián)科科技2021年6月23日在深交所主板上市，公開(kāi)發(fā)行股票4550萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為14.27元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中泰證券，保薦代表人是陳鳳華、閻鵬。

聯(lián)科科技此次募集資金總額為6.49億元，募集資金凈額為5.96億元。聯(lián)科科技最終募集資金凈額較原計(jì)劃少421.41萬(wàn)元。2020年12月11日，聯(lián)科科技公布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金6.01億元，將用于10萬(wàn)噸/年高分散二氧化硅及3萬(wàn)噸/年硅酸項(xiàng)目、研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

聯(lián)科科技本次上市發(fā)行費(fèi)用為5297.22萬(wàn)元（不含增值稅），其中保薦機(jī)構(gòu)中泰證券獲得保薦與承銷(xiāo)費(fèi)用3546.43萬(wàn)元。

聯(lián)科科技2022年年度報(bào)告顯示，2022年度，聯(lián)科科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.35億元，同比增長(zhǎng)26.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.11億元，同比下滑31.86%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)9304.25萬(wàn)元，同比下滑38.49%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為5475.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)82.31%。

關(guān)鍵詞： 發(fā)行股票 募集資金 特定對(duì)象 簡(jiǎn)易程序 中國(guó)證監(jiān)會(huì)