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震?？萍?300953.SZ)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)84.29元，下跌0.38%，總市值86.64億元。

昨晚，震?？萍寂兜南虿惶囟▽?duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過120,000.00萬元（含120,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)9億件新能源動(dòng)力鋰電池頂蓋項(xiàng)目、年產(chǎn)3.6億件新能源汽車鋰電池殼體新建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

公司將聘請(qǐng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

公司本次創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為十二個(gè)月，自本次發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

2021年3月18日，震?？萍荚谏罱凰鶆?chuàng)業(yè)板上市，募集資金6.69億元，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，保薦代表人為田尚清、劉佳夏。公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2021]354號(hào)文核準(zhǔn)，由主承銷商民生證券股份有限公司通過深交所系統(tǒng)采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會(huì)公開發(fā)行了人民幣普通股(A股)股票2,327萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣28.77元，共計(jì)募集資金總額為人民幣66,947.79萬元，扣除券商承銷傭金及保薦費(fèi)4,059.12萬元后，另扣減招股說明書印刷費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)和網(wǎng)上發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券相關(guān)的新增外部費(fèi)用3,270.58萬元后，公司本次募集資金凈額為59,618.09萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其于2021年3月15日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(中匯會(huì)驗(yàn)[2021]0713號(hào))。

2022年震?？萍级ㄔ瞿假Y8.00億元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意寧波震?？萍脊煞萦邢薰鞠蛱囟▽?duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2022]1879號(hào))核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司向2名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)9,702,850.00股(每股面值1元)。根據(jù)投資者最終的認(rèn)購情況，公司向2名特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)9,702,850.00股，發(fā)行價(jià)格人民幣82.45元/股，募集資金合計(jì)799,999,982.50元。根據(jù)公司與主承銷商、上市保薦人民生證券股份有限公司簽訂的保薦協(xié)議及主承銷協(xié)議，公司支付民生證券股份有限公司承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用合計(jì)6,400,000.00元；公司募集資金扣除應(yīng)支付的承銷費(fèi)用、保薦費(fèi)用后的余額793,599,982.50元已于2022年10月26日存入公司募集資金監(jiān)管賬戶內(nèi)。另扣減律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、法定信息披露費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用1,424,247.97元后，募集資金凈額人民幣792,175,734.53元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其于2022年10月28日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(中匯會(huì)驗(yàn)[2022]7325號(hào))。

震?？萍?021年IPO募資及2022年定增募資合計(jì)14.69億元。

關(guān)鍵詞： 募集資金 民生證券 股份有限公司 特定對(duì)象 普通合伙