高盛：維持友邦保險(01299)“買入”評級 目標價103港元 天天資訊
來源：智通財經(jīng)網(wǎng)時間：2023-03-06 10:52:40
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智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告稱，維持友邦保險(01299)“買入”評級，目標價103港元。公司將于3月10日開盤前發(fā)表2022財年及Q4業(yè)績，該行預(yù)計2022財年新業(yè)務(wù)價值(VONB)為31億美元，同比下跌7%。Q4預(yù)計VONB為8.44億美元，較2022年第3季度溫和改善。反映預(yù)測澳門和內(nèi)地游客保險業(yè)務(wù)(MCV)更高銷售額，抵消疫情影響。
該行預(yù)計，公司2022年下半年整體營業(yè)利潤(OPAT)為32億美元，按實際匯率(AER)計算同比持平，暗示(不固定匯率(CER)同比增長約6%。該行認為，在新保單銷售改善和債券收益率上升的支持下，2023財年OPAT增長勢頭可能會改善。另預(yù)計中國大陸VONB利潤率同比增長，反映與2022年第二季度相比，保護產(chǎn)品組合將適度改善。對沖衍生品為2022年上半年的凈利潤貢獻16億美元的虧損，該行預(yù)計在債券收益率進一步上升的情況下，2022年下半年將進一步虧損。
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