美東當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月24日周五，美股低開。美國財(cái)長耶倫稱，美國政府準(zhǔn)備在必要時(shí)對銀行存款采取進(jìn)一步行動(dòng)。美國上周初請失業(yè)救濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，勞動(dòng)力市場狀況仍然極為緊張。

美國摩根大通研報(bào)指出，美聯(lián)儲(chǔ)加息引發(fā)美國幾家“最薄弱”銀行的存款大量外流。摩根大通分析師估算，自2022年以來，美國“較薄弱”的銀行存款金額可能共計(jì)流失約1萬億美元；其中半數(shù)存款外流發(fā)生在美國硅谷銀行本月被接管后。

美股低開

(資料圖)

美銀稱投資者正以最快速度套現(xiàn)

美東時(shí)間3月24日，美股低開，銀行股依然表現(xiàn)低迷。

大宗商品方面，國際金銀期價(jià)盤中走強(qiáng)，國際石油價(jià)格持續(xù)走低。

美國銀行策略師Michael Hartnett及其團(tuán)隊(duì)表示，由于對經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂加劇，市場上的資金正以疫情暴發(fā)以來最快的速度出逃，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月，股市和信貸市場將出現(xiàn)暴跌。

Hartnett表示，“信貸和股市對降息過于貪婪，對衰退的擔(dān)憂不夠，”這位去年一直正確看空美國國債的策略師表示，未來三到六個(gè)月，投資級(jí)息差和股市將受到打擊。

由于幾家美國銀行的倒閉和瑞士信貸的動(dòng)蕩，市場一直處于緊張狀態(tài)。這并沒有影響各國央行，美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行和英國央行等央行在銀行體系面臨壓力的情況下仍堅(jiān)持加息以抑制通脹。

EPFR Global數(shù)據(jù)顯示，截至周三的一周，全球現(xiàn)金基金流入近1430億美元，為2020年3月以來最大，過去四周累計(jì)超過3000億美元。貨幣市場基金資產(chǎn)飆升至逾5.1萬億美元，創(chuàng)歷史最高水平。Hartnett表示，之前的飆升恰逢美聯(lián)儲(chǔ)在2008年和2020年大幅降息。

Hartnett認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在未來12個(gè)月大幅降息，但這可能只有在就業(yè)人數(shù)轉(zhuǎn)為負(fù)值之后才會(huì)開始。

德意志銀行股價(jià)大跌

3月24日美股開盤后，德意志銀行股價(jià)大跌，截至發(fā)稿，股價(jià)跌近7%，德意志銀行歐股一度暴跌14%，股價(jià)已經(jīng)連續(xù)三個(gè)交易日下跌，本月迄今已蒸發(fā)逾五分之一的市值。

德意志銀行正處于周末前另一場市場對金融股拋售情緒的中心，該行的歐元和高級(jí)債的信用違約掉期，現(xiàn)已飆升至2019年以來的最高水平。硅谷銀行的倒閉以及瑞士政府對瑞信的緊急援助令市場不安情緒上升。在利率飆升和高通脹之際，引發(fā)了人們對金融銀行業(yè)是否存在更廣泛穩(wěn)定性的質(zhì)疑。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，歐洲銀行因銀行業(yè)動(dòng)蕩面臨壓力。Abrdn投資總監(jiān)James Athey認(rèn)為，歐洲銀行業(yè)潛在更大的風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)前景的不確定，以及經(jīng)濟(jì)和金融系統(tǒng)將如何應(yīng)對衰退。就目前經(jīng)濟(jì)衰退的跡象來看，將造成資產(chǎn)減值的可能性更大。

摩根大通：美聯(lián)儲(chǔ)加息

引發(fā)美國“最薄弱”銀行存款外流

美國摩根大通銀行分析師估算，自2022年以來，美國“最薄弱”的幾家銀行存款金額可能共計(jì)流失大約1萬億美元；其中半數(shù)存款外流發(fā)生在美國硅谷銀行本月被接管后。

由尼古勞斯·帕尼格佐格盧領(lǐng)導(dǎo)的摩根大通分析師團(tuán)隊(duì)沒有點(diǎn)名哪些銀行屬于“最薄弱”銀行，也未說明其確切數(shù)量。他們在研報(bào)中寫道：“存款轉(zhuǎn)移產(chǎn)生的不確定性可能致使銀行在放貸時(shí)更加謹(jǐn)慎?！?/p>

摩根大通在研報(bào)中表示，從上述銀行流出的1萬億美元存款中，一半進(jìn)入政府貨幣市場基金，另一半存入美國大型銀行。在美國共計(jì)17萬億美元銀行存款中，近7萬億美元存款未獲美國聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)。

研報(bào)認(rèn)為，存款外流由美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)持續(xù)加息引發(fā)。加息使銀行在先前低利率環(huán)境下購入的大量債券價(jià)值縮水，令儲(chǔ)戶對這些銀行的未投保存款感到不安。另外，銀行不愿跟隨美聯(lián)儲(chǔ)對存款加息，也是造成存款外流的原因。

硅谷銀行分拆出售

媒體披露多家美國銀行有競拍意向

硅谷銀行接管機(jī)構(gòu)美國聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司準(zhǔn)備將這家銀行的資產(chǎn)分拆出售，要求有意競拍者最遲3月24日提交報(bào)價(jià)。多家媒體23日披露，一些美國銀行有競拍意向，但大多還未作出最終決策。

知情人士透露，美國大型區(qū)域性銀行公民金融集團(tuán)正籌備競拍硅谷銀行旗下的財(cái)富管理業(yè)務(wù)“硅谷私人銀行”?！肮韫人饺算y行”是硅谷銀行2021年收購波士頓私人銀行后整合資源推出的業(yè)務(wù)，為高凈值客戶群體提供融資、財(cái)富管理和信托服務(wù)。

總部位于賓夕法尼亞州的小型銀行客戶合眾銀行有意與其他投資方聯(lián)手競購硅谷銀行資產(chǎn)，正在尋找潛在投資伙伴，但最終決定尚未作出。

總部位于北卡羅來納州首府羅利市的第一公民銀行也在醞釀競拍硅谷銀行資產(chǎn)。這家銀行曾收購多家倒閉的美國借貸機(jī)構(gòu)。

民調(diào)：美國僅有10%民眾對銀行系統(tǒng)有信心

美聯(lián)社當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日發(fā)布的民調(diào)顯示，受銀行業(yè)危機(jī)和經(jīng)濟(jì)放緩影響，美國民眾對銀行系統(tǒng)的信心大幅下跌，僅有10%的人對銀行系統(tǒng)充滿信心，而在2020年時(shí)該比例為22%。與此同時(shí)，有56%的民眾認(rèn)為，政府沒有做好監(jiān)管銀行的工作。

西班牙瓦倫西亞大區(qū)山林火災(zāi)持續(xù)蔓延

3000公頃土地被燒毀

西班牙瓦倫西亞大區(qū)當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日起發(fā)生的大型山林火災(zāi)持續(xù)蔓延，截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日中午，已有3000公頃土地被燒毀。

瓦倫西亞大區(qū)政府報(bào)告稱，約430名消防員自23日晚間起進(jìn)行滅火工作，但天氣和地勢條件讓滅火工作極為艱難。干旱氣候是火勢難以控制的重要原因，強(qiáng)風(fēng)天氣可能會(huì)使火情進(jìn)一步惡化。受火災(zāi)影響的地區(qū)已有約1500名居民被疏散，其中大部分是老年人。

西班牙第三副首相兼生態(tài)轉(zhuǎn)型與人口挑戰(zhàn)大臣特雷莎·里韋拉表示，2023年西班牙大型山林火災(zāi)發(fā)生時(shí)間要遠(yuǎn)早于過去數(shù)年。

來源：中國證券報(bào)

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