電子元器件行業(yè)：產(chǎn)業(yè)和政策驅(qū)動半導(dǎo)體自主可控，AI和MR加速電子需求全面復(fù)蘇－半導(dǎo)體板塊系列報告
【資料圖】
本報告導(dǎo)讀:產(chǎn)業(yè)政策發(fā)力,中芯、長存等產(chǎn)線有望突破,半導(dǎo)體自主可控持續(xù)強化;周期筑底,AI+MR催生全新行業(yè)需求,產(chǎn)業(yè)有望加速復(fù)蘇。
摘要:產(chǎn)業(yè)政策發(fā)力,大基金增持布局,中芯、長存等產(chǎn)線有望突破,關(guān)注制造環(huán)節(jié)戰(zhàn)略核心標的。政策端:國家持續(xù)發(fā)力,大基金二期重新布局已增持晶瑞電材等公司,設(shè)備、材料等補貼政策后續(xù)有望落地;
產(chǎn)業(yè)端:中芯多條工藝線良率持續(xù)提升,存儲產(chǎn)線受益刻蝕設(shè)備驗證成功有望突破。
AI+MR催生產(chǎn)業(yè)革命,芯片端、應(yīng)用端全面受益,帶來全新行業(yè)需求。ChatGPTPlus因缺算力停售,AI應(yīng)用需求火爆可見一斑。AI大模型融入智能終端,將進一步帶動終端需求,包括MR、智能音箱等,尤其是MR,是未來音頻、圖像、視頻綜合交流唯一工具,是AI的最佳搭檔。
需求周期筑底,芯片多板塊現(xiàn)庫存低點,受益AI+MR新增需求,Q3有望加速復(fù)蘇,產(chǎn)業(yè)迎布局良機。根據(jù)科創(chuàng)板日報,部分驅(qū)動芯片臺系廠商4月或?qū)q價10％10％,存儲芯片大廠美光業(yè)績見底,安防等板塊開始拉動補庫需求,多個信號顯示半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最差時間已經(jīng)過去,AI+MR將加速復(fù)蘇進度。
產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動半導(dǎo)體自主可控,AI+MR加速電子需求全面復(fù)蘇,看多戰(zhàn)略地位顯著,產(chǎn)業(yè)技術(shù)全面布局的平臺型龍頭企業(yè)。推薦:中芯國際、中微公司、北方華創(chuàng)、長電科技、拓荊科技U、滬硅產(chǎn)業(yè)U。
風(fēng)險提示。中美科技摩擦反復(fù);AI產(chǎn)業(yè)進度不及預(yù)期。
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