江蘇吳中擬定增募資不超12億股價(jià)漲停 去年虧7619萬
今日,江蘇吳中(600200.SH)股價(jià)漲停,截至收盤報(bào)8.05元,漲幅9.97%。
昨日晚間,江蘇吳中發(fā)布了《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過120,000萬元(含本數(shù)),在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地一期項(xiàng)目和償還銀行貸款。
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本次發(fā)行對(duì)象為包括浙江復(fù)基控股集團(tuán)有限公司在內(nèi)的不超過35名符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象,除浙江復(fù)基控股集團(tuán)有限公司外,特定對(duì)象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購。
除浙江復(fù)基控股集團(tuán)有限公司外的最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況,由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求協(xié)商確定,若國家法律、法規(guī)對(duì)此有新的規(guī)定,公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票,且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%(定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量)。
浙江復(fù)基控股集團(tuán)有限公司不參與本次向特定對(duì)象發(fā)行定價(jià)的競價(jià)過程,但接受競價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同的價(jià)格認(rèn)購。如果通過競價(jià)方式未能產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格,浙江復(fù)基控股集團(tuán)有限公司不再參與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的認(rèn)購。如公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng),則將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定對(duì)發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。
最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,遵照價(jià)格優(yōu)先等原則,根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過21,300萬股,并以中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后,根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況,由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若公司在審議本次向特定對(duì)象發(fā)行事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、新增或回購注銷限制性股票等導(dǎo)致股本總額發(fā)生變動(dòng)的,本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
浙江復(fù)基控股集團(tuán)有限公司認(rèn)購本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,其余發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購本次發(fā)行的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購取得的公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的,依其規(guī)定。限售期屆滿后,將按照中國證監(jiān)會(huì)及上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次發(fā)行對(duì)象中,公司實(shí)際控制人控制的浙江復(fù)基控股集團(tuán)有限公司擬以現(xiàn)金認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票,該行為構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易,公司嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。截至預(yù)案公告之日,本次向特定對(duì)象發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對(duì)象,最終是否存在因其他關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形,將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露。
截至預(yù)案公告之日,吳中控股持有江蘇吳中17.24%的股份,其他股東持股比例均未超過5%,吳中控股為公司的控股股東;實(shí)際控制人為錢群英。本次向特定對(duì)象發(fā)行預(yù)案設(shè)置了對(duì)公司控制權(quán)的保護(hù)條款:為保證公司控股權(quán)的穩(wěn)定,除復(fù)基集團(tuán)之外,單個(gè)認(rèn)購對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人認(rèn)購數(shù)量合計(jì)不得超過本次發(fā)行前總股本的10%,即71,232,383股(含本數(shù))。若單個(gè)認(rèn)購對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方、一致行動(dòng)人在本次發(fā)行前已經(jīng)持有江蘇吳中股份的,則其在本次發(fā)行后合計(jì)持股不得超過71,232,383股(含本數(shù)),超過部分的認(rèn)購為無效認(rèn)購。按照本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限21,300萬股測算,即使在不考慮復(fù)基集團(tuán)認(rèn)購本次發(fā)行股份的情況下,本次發(fā)行完成后錢群英仍控制公司13.27%的股份,仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后,吳中控股及錢群英仍將分別保持控股股東和實(shí)際控制人的地位,本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更。
江蘇吳中表示,本次發(fā)行募集資金擬投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來的發(fā)展方向,有助于提升公司的競爭力以及鞏固行業(yè)中的地位。募集資金項(xiàng)目順利實(shí)施后,公司在相關(guān)領(lǐng)域的生產(chǎn)技術(shù)水平和服務(wù)能力將進(jìn)一步得以提升,公司綜合實(shí)力將有效增強(qiáng),從而能夠更好地滿足快速增長的市場需求,為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益最大化的目標(biāo)夯實(shí)基礎(chǔ)。
江蘇吳中同日披露《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告》顯示,因公司前次募集資金到賬時(shí)間至今已超過五個(gè)會(huì)計(jì)年度,故公司本次發(fā)行無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告,也無需聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)前次募集資金使用情況出具鑒證報(bào)告。
江蘇吳中同日披露2022年年度報(bào)告顯示,2022年,江蘇吳中營業(yè)收入20.26億元,同比增長14.12%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-7619.73萬元,上年同期為2271.63萬元,同比下降435.43%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-9651.63萬元,上年同期為-8796.93萬元;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5627.39萬元,同比下降87.43%。
報(bào)告期內(nèi),江蘇吳中資產(chǎn)減值準(zhǔn)備本期金額152.57萬元,上期金額為-505.67萬元。
江蘇吳中表示,經(jīng)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)確認(rèn),2022年度公司實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(合并報(bào)表歸屬于母公司所有者的凈利潤)-76,197,270.30元,母公司凈利潤為-93,249,397.59元。2022年度,母公司年初未分配利潤為-741,668,670.96元,本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤-93,249,397.59元,年末未分配利潤為-834,918,068.55元,因此2022年度公司不進(jìn)行利潤分配,也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤分配議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過,尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
江蘇吳中同日披露的2023年一季度報(bào)告顯示,報(bào)告期內(nèi),江蘇吳中營業(yè)收入6.12億元,同比增長37.69%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2815.27萬元,同比增長269.61%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤598.42萬元,同比增長67.86%;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-8031.22萬元,同比下降284.20%。
來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
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